10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 2029년 만기 3.625% 전환 우선채권(2029년 노트) 11억 5천만 달러와 2031년 만기 3.875% 전환 우선채권(2031년 노트) 10억 달러의 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따른 사모 방식으로 진행된다.
퍼스트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 2029년 노트 2억 달러와 2031년 노트 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.
퍼스트에너지는 노트에서 발생하는 순수익이 약 21억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 24억 7천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 발행 비용을 차감한 금액이다.
회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 2026년 5월 1일 만기인 4.00% 전환 우선채권의 전량 또는 일부 매입, 기존 부채의 상환, 일반 기업 목적, 또는 이들 중 일부 조합에 사용할 계획이다.
노트는 회사의 무담보 및 비하위 채무로, 2029년 노트는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2031년 노트는 연 3.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
2029년 노트는 2029년 1월 15일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기된다.
보유자는 2029년 노트를 2028년 10월 15일 이전에, 2031년 노트를 2030년 10월 15일 이전에 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 보유자가 원하는 경우 모든 노트를 전환할 수 있다.
회사는 전환 시 현금으로 노트의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
2029년 노트와 2031년 노트의 전환 비율은 각각 1,000달러당 20.9275주로, 초기 전환 가격은 주당 약 47.78달러이다.
초기 전환 가격은 회사의 보통주가 2025년 6월 9일 뉴욕증권거래소에서 보고된 마지막 판매 가격보다 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.
회사는 2029년 노트를 만기일 이전에 상환할 수 없으며, 2031년 노트는 특정 조건 하에 현금으로 상환할 수 있다.
회사가 근본적인 변화를 겪을 경우, 보유자는 노트를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이번 발행은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
노트 및 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.이 발표는 노트 또는 보통주를 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.또한, 이 문서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.퍼스트에너지는 이러한 예측 진술에 대한 의무를 부인한다.
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