10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 S 인터랙티브 LLC(이하 '보유자')에게 725,000달러의 전환사채(이하 '채권')를 발행했다.
이 채권의 구매 가격은 652,500달러이며, 원금 할인율은 10%로 72,500달러에 해당한다.채권의 만기일은 2027년 6월 4일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.
회사는 만기일 이전에 채권의 미지급 원금 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 만기일 이전에 잔액을 전액 조기 상환할 경우, 채권에 대한 총 이자가 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 실제 지급된 이자와 217,500달러의 차액을 지급해야 한다.
만기일 이전에 보유자는 미지급 원금 및 이자를 회사의 A종 우선주로 전환할 수 있는 권리가 있다.채권의 전환 가격은 주당 1.25달러이다.
채권의 기본 조건에 따라, 채권의 만기일 이전에 발생하는 모든 미지급 원금 및 이자, 비용은 즉시 지급되어야 한다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에 명시되어 있다.
또한, 이 채권은 10%의 원금 할인율이 적용되어 있으며, 이는 채권의 원금에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 15%로 매월 지급되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 만기일에 잔액이 전액 상환되지 않을 경우, 잔액은 만기일에 전액 지급되어야 한다.
회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이 잔액을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 최소 이자 금액인 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.
이 채권은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 보유자는 이 채권을 통해 주주로서의 권리를 행사할 수 없다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.
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