10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스, Inc.(이하 '회사')와 보증인으로서의 계약을 체결하고, 5억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행하기로 결정했다.
이 채권은 2035년에 만기되며, 발행자는 2012년 2월 7일자로 체결된 인덴처(이하 '기본 인덴처')에 따라 발행된다.
기본 인덴처는 발행자, 회사, 기타 보증인 및 뉴욕 멜론 은행(이하 '신탁자') 간의 계약으로 구성된다.
선순위 채권은 회사와 기타 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다. 발행자는 선순위 채권의 총액 5억 달러를 발행하며, 이 채권은 2035년 6월 15일에 만기된다.이자율은 연 5.600%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 12월 15일이다.
발행자는 선순위 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 만기일 이전에는 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.
만기일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 상환된다. 또한, 발행자는 채권의 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이는 변경 통제 사건 발생 시 적용된다.
발행자는 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 뉴욕 멜론 은행을 지급 대행자로 지정하며, 채권은 등록된 형태로만 발행된다. 이번 채권 발행은 톨브라더스의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, 발행자는 2025년 만기 4.875% 선순위 채권의 재융자에 사용할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 지급된다.발행자는 채권의 등록 및 이전을 위해 필요한 모든 문서와 절차를 준수할 것이다.
현재 톨브라더스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 재무 건전성을 더욱 강화할 계획이다.
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