10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Abri Advisors Ltd.는 망고슈티컬스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 93,731주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 이를 위해 200,912주의 보통주를 포기하였다.
포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 301,368달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 1.50달러로 총 140,597달러이다.이에 따라 93,731주의 순 보통주가 발행되었다.
같은 날, Clover Crest Bahamas Ltd.도 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 131,250주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 281,250주의 보통주를 포기하였다.
포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 421,875달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 196,875달러이다.이에 따라 131,250주의 순 보통주가 발행되었다.
우리는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따라 이러한 보통주 발행에 대한 등록 면제를 주장한다.이는 기존의 증권 보유자와의 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 교환되었기 때문이다.
2025년 6월 9일, Indigo Capital LP는 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 100,000주의 보통주를 150,000달러에 구매했고, 이에 따라 100,000주의 보통주가 발행되었다.
우리는 이러한 주식 발행에 대해 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 주장한다.이는 해당 주식의 제공 및 판매가 공개 제공을 포함하지 않기 때문이다.
위에서 언급한 워런트 행사에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.
2025년 6월 5일, 회사의 시리즈 B 전환 우선주 보유자는 100주의 시리즈 B 전환 우선주(총 명시 가치 110,000달러)를 보통주 73,333주로 전환하였다.
우리는 이러한 보통주 발행에 대해 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제를 주장한다.이는 기존의 증권 보유자와의 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 교환되었기 때문이다.
시리즈 B 전환 우선주 전환에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.
2024년 4월 5일, 회사는 Platinum Point Capital과 주식 구매 계약(ELOC)을 체결하였으며, 이에 따라 구매자는 회사의 보통주를 최대 25,000,000달러까지 구매하기로 약속하였다.
ELOC에 따라 회사는 특정 조건에 따라 구매자에게 보통주를 구매하도록 지시할 수 있으며, 최대 100%의 평균 일일 거래량에 해당하는 주식을 구매할 수 있다.
2025년 6월 5일, 회사는 구매자에게 100,000주의 보통주를 주당 1.9319달러에 판매하였으며, 총 193,190달러가 발생하였다.
이러한 주식 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 규정 D의 506조에 따른 등록 면제에 해당한다.
이는 공개 제공을 포함하지 않으며, 수취인은 투자 목적으로 증권을 취득하였고 재판매를 목적으로 하지 않으며, 우리는 적절한 조치를 취하여 양도를 제한하였다.수취인은 '인정된 투자자'이다.
이러한 증권은 양도 제한이 있으며, 해당 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 또는 등록 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.ELOC에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.
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