11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 리니지(나스닥: LINE)는 리니지 OP, LP(이하 '운영 파트너십')가 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 98.991%의 가격으로 발행한다고 발표했다.
이 채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 의무이며, 리니지와 리니지 물류 홀딩스 LLC 및 운영 파트너십과 특정 제외 자회사를 제외한 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.
채권의 이자는 연 5.250%로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2030년 7월 15일에 만기된다.
이번 발행의 마감은 2025년 6월 17일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
리니지는 채권의 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하고 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.
이 커뮤니케이션은 리니지 또는 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
이 보도자료에는 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행의 시기 및 완료, 순수익의 예상 사용 등이 포함된다.리니지는 예상된 조건으로 발행을 완료할 수 있을 것이라는 보장을 할 수 없다.
추가적인 위험 및 불확실성에 대한 목록과 설명은 리니지의 미국 증권 거래 위원회에 제출된 보고서 및 기타 서류에서 확인할 수 있다.
리니지는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868159/000186815925000074/0001868159-25-000074-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
