11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 글로벌파트너스와 GLP 파이낸스가 J.P. 모건 증권 LLC와 함께 4억 5천만 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행하기로 합의했다.
이 채권은 2033년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 판매된다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.
계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 발행자와 초기 구매자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항이 포함되어 있다.
이번 발행의 마감은 2025년 6월 23일로 예정되어 있으며, 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 4억 달러 규모의 7.00% 선순위 채권을 매입하는 데 사용될 예정이다.
만약 매입이 완료되지 않거나 일부만 매입될 경우, 글로벌파트너스는 남아 있는 채권을 2025년 8월 1일경에 상환할 계획이다.
이 보고서는 2025년 6월 10일에 작성된 구매 계약서의 사본을 포함하고 있으며, 계약서의 전체 내용은 본 보고서에 참조로 포함된다.
항목 9.01 재무제표 및 전시물 (d) 전시물 번호 설명 10.1 2025년 6월 10일 발행자, 일반 파트너, 보증인 및 초기 구매자 간의 구매 계약. 104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내에 포함됨). 이 계약은 2025년 6월 10일에 발효되며, 글로벌파트너스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 채무를 상환할 계획이다.
현재 글로벌파트너스는 3,399만 9천 556개의 일반 파트너 유닛과 300만 개의 9.50% 시리즈 B 고정금리 누적 상환 우선주를 발행하고 있으며, 모든 유닛은 적법하게 발행되었고, 완납됐다.
또한, 글로벌파트너스는 2025년 3월 31일 기준으로 재무제표를 통해 안정적인 자본 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 재무적 유연성을 확보할 예정이다.이와 같은 재무적 조치는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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