11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 8억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2032년 만기이며, OMFC의 기본 계약서인 2014년 12월 3일자 기본 계약서에 따라 발행됐다.
기본 계약서는 OMFC, 원메인홀딩스(이하 'OMH') 및 윌밍턴 트러스트가 포함된 계약으로, 2023년 6월 20일자 제14차 보충 계약서와 2025년 6월 11일자 제21차 보충 계약서에 의해 수정 및 보완됐다.
OMH는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, OMFC의 채권은 무담보로 OMH에 의해 보증된다.
채권은 2032년 9월 15일에 만기되며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.이 채권은 OMFC의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
채권은 OMFC의 자산에 대한 담보 의무에 효과적으로 종속되며, OMFC의 자회사에 대한 모든 기존 및 미래의 채무에 구조적으로 종속된다.
채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.
계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본 계약서 및 보충 계약서의 전체 내용은 OMFC의 현재 보고서에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 포함된 내용은 이를 참조해야 한다.
또한, OMFC의 법률 고문인 제프리 M. 거셔는 이 채권 발행과 관련된 법률 의견서를 제공했다.이 법률 의견서는 OMFC의 현재 보고서에 첨부되어 있다.OMH는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, OMFC의 자회사에 의해 보증되지 않는다.채권의 조기 상환은 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어질 수 있다.이 채권의 발행은 OMFC와 OMH의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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