12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 필라델피아 — 카발레타바이오(“카발레타” 또는 “회사”)가 자사의 공모주 발행 가격을 발표했다.
이번 공모는 (i) 39,200,000주에 해당하는 보통주와 이에 대한 매수권을 포함하며, (ii) 특정 투자자에게는 보통주 대신 10,800,000주를 매수할 수 있는 사전 자금 조달 매수권을 제공한다.사전 자금 조달 매수권의 행사 가격은 주당 0.00001달러이다.
카발레타는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 15,000,000주를 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식과 매수권은 카발레타에 의해 판매된다.
이번 공모에서 예상되는 총 수익은 약 1억 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.
카발레타는 제프리, TD 시큐리티스, 칸토르 피츠제럴드가 공동 주관사로 참여하고 있으며, 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.
카발레타의 보통주, 사전 자금 조달 매수권 및 매수권은 2025년 3월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 제공된다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
카발레타바이오는 자가면역 질환 환자를 위해 설계된 최초의 치료적 표적 세포 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
카발레타의 CABA™ 플랫폼은 자가면역 질환에 대한 치료법을 개발하기 위한 두 가지 상호 보완적인 전략을 포함하고 있다.카발레타의 본사와 연구소는 필라델피아에 위치하고 있다.
이 보도자료에는 카발레타의 사업 계획 및 목표, 공모의 예상, 시장 조건과 관련된 불확실성, 임상 프로그램의 안전성 및 효능에 대한 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 카발레타의 경영진의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 진술과 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
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