12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 리얼티인컴이 BNP 파리바, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, RBC Europe Limited, Wells Fargo Securities International Limited와 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 리얼티인컴은 2031년 만기 3.375% 노트 6억 5천만 유로와 2035년 만기 3.875% 노트 6억 5천만 유로를 발행하고 판매하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 20일에 마감될 예정이다.
리얼티인컴은 1995년 제정된 사모증권소송개혁법, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 거래법 제21E조에 따라 이 보고서에서 예측적 진술을 포함하고 있다.
예측적 진술은 사업 및 포트폴리오 성장 전략, 자산 인수 또는 처분 의도, 재임대, 재개발 및 자산 관련 지출, 향후 운영 및 결과, 운영 결과 발표, 전략 및 계획, 배당금 지급 및 비즈니스 동향 등을 포함한다.
리얼티인컴은 2025년 6월 11일에 발행된 13억 유로 규모의 채권에 대한 세부 사항을 포함한 가격 일정과 함께, 2031년 노트의 초기 공모가는 99.568%로 설정되었으며, 2035년 노트의 초기 공모가는 99.552%로 설정됐다.
각 노트의 발행 가격은 2031년 노트의 경우 98.918%, 2035년 노트의 경우 98.902%로 책정됐다.
리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 부채 상환, 추가 자산 개발 및 인수 거래에 활용될 예정이다.
리얼티인컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모하고 있다.
현재 리얼티인컴은 2025년 3월 31일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 지속적인 배당금 지급을 통해 주주 가치를 극대화하고 있다.
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