12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이지이글에어리얼시스템즈가 2022년 6월 30일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2022년 6월 26일에 체결된 증권 구매 계약(이하 '원래 SPA')에 따라 알파와 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 2월 8일과 2024년 7월 25일에 각각 수정된 시리즈 F SPA 수정 계약(이하 '시리즈 F 수정 계약')과 함께 진행됐다.
알파 캐피탈 안스탈트(이하 '알파')는 회사의 시리즈 F 5% 전환 우선주 10,000주와 회사의 보통주 5,212,510주를 구매할 수 있는 워런트를 구매했다.
SPA의 조건에 따라 알파는 시리즈 F 우선주 및 동반 워런트에 대해 총 2,500만 달러의 명목 가치를 구매할 권리가 있으며, 구매 가격은 알파가 추가 투자 권리를 행사하겠다고 통지하기 전 3일간의 거래일 동안의 회사 보통주의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 해당한다.
2025년 6월 6일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 500주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 418,831주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1938 달러이며, 총 구매 가격은 500,000 달러다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.
2025년 6월 9일, 알파는 추가 투자 권리를 행사하여 총 1,000주의 시리즈 F 우선주를 구매했으며, 이는 838,864주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 1.1928 달러이며, 총 구매 가격은 1,000,000 달러다.이 워런트 또한 발행 즉시 행사 가능하며, 3년의 유효 기간을 가진다.
시리즈 F 우선주와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 의해 등록 면제를 받고 발행 및 판매된다.
2025년 6월 12일, 이 보고서는 증권 거래법 제1934년의 요구 사항에 따라 서명됐다.서명자는 알리슨 버겟(최고 재무 책임자)이다.
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