12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')의 완전 자회사인 HAT Holdings I LLC와 HAT Holdings II LLC는 2026년 만기 3.375% 선순위 채권과 2027년 만기 8.00% 그린 선순위 무담보 채권을 포함하여 총 5억 달러 규모의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다.
입찰 제안의 최대 총액은 5억 달러로, 회사의 법적 요건에 따라 증가하거나 감소할 수 있다.입찰 제안의 조건은 아래와 같다.
증권 제목은 3.375% 선순위 채권(2026년 만기)과 8.00% 그린 선순위 무담보 채권(2027년 만기)이며, CUSIP/ISIN은 각각 418751 AE3/U2467R AE9와 418751 AL7/U2467R AF6이다. 총 원금 잔액은 각각 10억 달러와 7억 5천만 달러로, 시리즈 한도는 각각 2억 5천만 달러와 N/A이다. 수용 우선 순위 수준은 각각 1과 2이며, 참조 미국 재무부 증권은 4.125% 미국 재무부(2026년 6월 15일 만기)와 3.875% 미국 재무부(2027년 5월 31일 만기)이다.
입찰 제안의 조건은 2025년 6월 12일자 '구매 제안서'에 설명되어 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다. 이 조건에는 회사가 발행하는 선순위 채권의 동시 공모를 통해 유효하게 입찰된 채권을 재구매할 수 있는 충분한 총 수익을 확보하는 것이 포함된다.
입찰 제안은 2025년 7월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 입찰 마감일은 2025년 6월 26일 오후 5시로 설정되어 있다. 조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 채권은 조기 정산일에 구매 가격과 미지급 이자를 포함하여 지급될 예정이다.
입찰 제안에 대한 추가 정보는 회사의 웹사이트에서 확인할 수 있다. 또한, 회사는 지속 가능한 인프라 자산에 대한 투자자로서 140억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 유틸리티 규모의 태양광, 육상 풍력 및 저장소 등 다양한 자산 클래스에 분산 투자하고 있다. 회사는 에너지 시장 및 재무 구조에 대한 깊은 전문성과 오랜 고객 파트너십을 통해 우수한 위험 조정 수익률과 측정 가능한 환경적 이점을 제공하고 있다.
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