12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 템피스트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 단일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 405,000주(이하 '주식')의 보통주와 334,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 거래는 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280918)에 따라 이루어지며, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 관련 설명서 및 보충 설명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
주식의 발행 가격은 주당 6.25달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 주식의 발행 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.
회사는 이 거래를 통해 약 410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.
각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.001달러의 초기 행사 가격을 가지며, 특정 조정이 가능하다.
사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있으며, 단, 보유자가 행사 시 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 회사의 면책 의무를 포함한다.
회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 계약을 체결하여 이 거래의 독점 배치 에이전트로 활동하기로 했다.
회사는 이 거래에서 발생하는 순수익을 주로 이전에 발표된 전략적 대안 프로세스를 지원하고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 계약의 조건 및 조항에 대한 설명은 계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
회사는 이 거래의 순수익을 사용하여 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 2026년 2분기까지 자금이 충분할 것으로 보인다.
이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 회사의 SEC 제출물에 통합되지 않는다.
회사는 보충 설명서 제출과 관련하여 법률 자문인 Cooley LLP의 법적 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 발행되는 증권의 유효성에 관한 것이다.
회사는 이 계약의 체결로 인해 발생하는 모든 손실, 책임, 의무, 청구, 비용 및 경비에 대해 각 구매자를 면책할 의무가 있다.
또한, 회사는 모든 주식의 발행 및 판매가 유효하게 이루어질 것임을 보장하며, 모든 주식은 완전하게 지불되고 비과세 상태로 발행될 것이다.회사는 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 것임을 보장한다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 분쟁은 뉴욕시의 주 및 연방 법원에서 해결된다.
회사는 이 계약의 모든 조항을 준수하며, 모든 주식의 발행 및 판매가 유효하게 이루어질 것임을 보장한다.
이 계약은 회사와 각 구매자 간의 완전한 합의를 포함하며, 이전의 모든 합의 및 이해를 대체한다.
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