12일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔멍파이낸셜의 완전 자회사인 셔멍 운하 신탁 회사(이하 '은행')가 약 2억 4,200만 달러의 장부 가치를 가진 매도 가능 증권을 판매하며 전략적 자산 재편성을 완료했다.
판매된 증권의 가중 평균 장부 수익률은 약 2.1%였으며, 판매된 증권의 가중 평균 만기는 약 3년이었다.
이 거래로 인해 약 1,700만 달러의 세전 실현 손실이 발생했으며, 이는 셔멍파이낸셜의 2025년 2분기 재무 결과에 반영될 예정이다.
이 거래는 2025년 6월 10일에 완료된 7.75% 고정-변동 금리 후순위 채권 4,500만 달러 발행과 함께 진행되었다.
후순위 채권은 인증된 투자자 및 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행되었으며, 관련 규제 지침에 따라 셔멍파이낸셜의 2단계 자본으로 인정받을 예정이다.
이 거래의 결과로 셔멍파이낸셜은 2025년 2분기에 순손실을 보고할 것으로 예상하고 있다.
증권 판매로 인한 수익은 고비용 비핵심 자금 조달 부채를 줄이고, 특히 셔멍파이낸셜의 목표 확장 시장에서 유기적 대출 성장을 지원하는 데 사용될 예정이다.
이 거래는 판매일 기준으로 주주 자본이나 주당 장부 가치에 영향을 미치지 않으며, 매도 가능 증권의 미실현 손실은 이미 주주 자본의 차감으로 반영되어 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 은행은 위험 가중 자산 대비 1단계 자본 비율이 12.11%로 보고되었다.
증권 판매와 후순위 채권 발행으로 인한 수익의 하향 조정 효과는 은행의 1단계 자본 수준을 증가시킬 것으로 예상된다.이러한 거래 이후 은행은 관련 규제 지침에 따라 충분한 자본을 유지하고 있다.
2025년 3분기부터 이 거래는 셔멍파이낸셜의 순이익, 순이자 마진, 평균 자산 수익률 및 평균 자본 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래와 같다.
2025년 6월 12일, Dale M. McKim III, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자.
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