12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.
채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.
덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.
또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.
이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.
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