13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운&브라운이 2025년 6월 10일, 플로리다 주에 본사를 둔 브라운&브라운, Inc.가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 43,137,254주(주당 0.10달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 공모가는 약 40억 달러에 달하며, 이 주식은 2023년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-271708)에 따라 제공된다.주식의 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.
인수 계약에는 브라운&브라운의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수자와의 면책 및 기여 권리와 의무도 포함되어 있다.
또한, 브라운&브라운은 2025년 6월 11일에 BofA Securities, Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 4억 달러 규모의 4.600% 만기 2026년 채권, 5억 달러 규모의 4.700% 만기 2028년 채권, 8억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 채권, 5억 달러 규모의 5.250% 만기 2032년 채권, 10억 달러 규모의 5.550% 만기 2035년 채권, 10억 달러 규모의 6.250% 만기 2055년 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2014년 9월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 23일에 마감될 예정이다.
브라운&브라운은 이번 공모를 통해 약 39억 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 RSC Topco, Inc.와의 합병 계약에 따른 현금 대가의 일부를 자금 조달하는 데 사용될 예정이다.
만약 합병이 완료되지 않을 경우, 브라운&브라운은 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 계획이다.
브라운&브라운은 2025년 6월 10일에 공모 가격을 발표하는 보도자료를 발행했으며, 이 보도자료는 SEC에 제출된 등록신청서의 '법률 문제' 섹션에 언급되어 있다.
브라운&브라운은 1939년부터 고객 중심의 리스크 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 보험 중개 회사로, 500개 이상의 지사를 두고 있으며 17,000명 이상의 전문가 팀이 고객의 성장 여정의 모든 단계에서 혁신적인 전략을 제공하는 데 전념하고 있다.
브라운&브라운은 합병 계약과 관련된 리스크 요인도 공개했으며, 합병이 예상보다 지연되거나 완료되지 않을 경우 비즈니스, 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
또한, 합병 후 RSC의 비즈니스와 관련된 리스크를 인수하게 되며, 이는 보험 정책 및 기타 의무를 포함한다.
브라운&브라운의 현재 재무 상태는 총 부채가 38억 1천만 달러에 달하며, 이번 공모와 채권 발행을 통해 자금을 조달할 예정이다.이러한 부채 증가는 비즈니스 유연성을 감소시키고 이자 비용을 증가시킬 수 있다.
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