16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 달링인그리디언츠(뉴욕증권거래소: DAR)는 자회사인 달링 글로벌 파이낸스 B.V.가 7억 5천만 유로 규모의 선순위 채권 발행을 시작했다고 발표했다.
이 자회사는 네덜란드 법에 따라 설립된 유한책임회사로, 달링인그리디언츠의 간접적인 전액 출자 자회사이다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행된다.
또한, 회사는 2014년 1월 6일에 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 수정하고 재작성할 계획이라고 밝혔다.
채권은 회사와 회사의 제한된 자회사들이 보증하며, 외국 자회사, 채권자 및 특정 기타 자회사를 제외한 채권자들이 제안된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 차입자 또는 보증인으로 참여할 예정이다.
회사는 채권 발행으로 얻은 수익과 제안된 선순위 담보 신용 시설에서의 인출금을 사용하여, (i) 발행자의 5억 1천 5백만 유로 규모의 3.625% 선순위 채권을 상환하고 기존의 선순위 담보 신용 시설을 상환하며, (ii) 재융자와 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불할 예정이다.
이 채권과 관련된 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 이 채권과 관련된 보증은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외부에서는 비미국인에게 제공된다.
이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서 채권 및 관련 보증의 판매, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.
달링인그리디언츠는 동물 농업 및 식품 산업에서 발생하는 자원을 활용하여 지속 가능한 제품으로 전환하고 재생 가능한 에너지를 생산하는 세계적인 선도 기업이다.
이 회사는 15개국 이상에서 260개 이상의 시설을 운영하며, 세계 동물 농업 부산물의 약 15%를 처리하고, 세계 콜라겐의 약 30%를 생산한다.이 회사는 재생 가능한 에너지의 주요 생산업체 중 하나이다.
이 발표에는 회사가 진입할 수 있는 잠재적인 재융자 거래에 대한 정보가 포함되어 있으며, 이러한 정보는 역사적 정보가 아니다.
모든 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대와 신념 및 다양한 가정에 기반하고 있으며, 이러한 기대가 실현될 것이라는 보장은 없다.
달링의 통제 밖에 있는 여러 위험과 불확실성이 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이 보도자료에 대한 추가 정보는 투자자 관계 담당자에게 문의하면 된다.
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