16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 슈퍼너스 제약(나스닥: SUPN)과 세이지 쎄라퓨틱스(나스닥: SAGE)는 슈퍼너스가 세이지를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 인수는 세이지의 보통주 1주당 8.50달러의 현금으로 인수하며, 총 약 5억 6100만 달러에 해당한다. 또한, 주주들은 특정 매출 및 상업적 이정표를 달성할 경우 최대 1주당 3.50달러에 해당하는 비거래 가능한 조건부 가치권(CVR)을 받을 수 있다. 총 인수가는 1주당 12.00달러로, 총 약 7억 9500만 달러에 달한다. 이 CVR은 특정 매출 목표를 달성할 경우 지급된다. 거래는 2025년 3분기에 마무리될 예정이다.
이번 거래를 통해 슈퍼너스는 ZURZUVAE®(zuranolone)라는 혁신적인 상용 제품을 확보하게 된다. 이는 FDA에서 승인된 최초의 경구용 약물로, 산후 우울증 치료에 사용된다. 슈퍼너스는 바이오젠과의 협업 계약을 통해 ZURZUVAE의 미국 내 순매출의 50%에 해당하는 협업 수익을 보고할 예정이다.
슈퍼너스의 CEO인 잭 카타르는 "이번 인수는 우리의 미래 성장에 중요한 이정표가 될 것"이라며, "ZURZUVAE는 우리의 포트폴리오에 중요한 네 번째 성장 제품을 추가하고, 향후 성장의 원천을 더욱 다양화할 것"이라고 말했다. 세이지의 CEO인 배리 그린은 "우리는 뇌 건강 분야에서 새로운 솔루션을 개척하는 데 헌신해왔다"며, "이번 거래는 주주 가치를 극대화하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.
전략적 및 재무적 이점으로는 ZURZUVAE의 포트폴리오 강화, 수익 기반 다각화, 2024년 전체 연도에 3610만 달러의 협업 수익이 포함된다. 슈퍼너스는 Qelbree®, ONAPGO™, GOCOVRI®와 함께 ZURZUVAE를 통해 상당한 미래 성장을 기대하고 있다.
인수 조건으로는 세이지의 보통주 1주당 8.50달러의 현금 지급과 함께, ZURZUVAE의 특정 매출 목표 달성 시 최대 3.50달러의 CVR 지급이 포함된다. 거래는 2025년 3분기에 마무리될 예정이다. 슈퍼너스는 이번 거래에 대해 2025년 전체 연도 재무 가이던스를 제공할 예정이다. 모엘리스 & 컴퍼니 LLC는 슈퍼너스의 독점 재무 자문사로, 골드만 삭스 & 컴퍼니 LLC는 세이지의 독점 재무 자문사로 활동하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1597553/000119312525141112/0001193125-25-141112-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
