17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, AMC네트웍스(나스닥: AMCX)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 4억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 담보채권(이하 '채권')을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 AMC네트웍스의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 무조건적으로 보증되며, 특정 예외를 제외하고 선순위 담보로 제공된다.
AMC네트웍스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 또는 즉시 사용 가능한 자금을 활용하여 (i) 2029년 만기 4.25% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰(이하 '입찰')을 지원하고, (ii) 채권 발행 및 입찰과 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불하며, (iii) 기타 기업 부채를 매입하거나 상환할 계획이다.
채권은 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 발행되며, 초기 구매자는 채권을 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 불법인 관할권 내에서의 판매도 포함되지 않는다.
또한, AMC네트웍스는 2025년 6월 17일에 발행된 입찰서에 따라 2029년 만기 4.25% 선순위 채권의 최대 4억 5천만 달러를 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.
입찰의 조건은 입찰서에 명시되어 있으며, AMC네트웍스는 입찰을 위해 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 자금을 사용할 예정이다.
입찰은 2025년 7월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 날짜 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.
유효한 입찰을 제출한 채권 보유자는 총 보상(이하 '총 보상')을 받을 수 있으며, 이는 조기 입찰 프리미엄을 포함한다.
AMC네트웍스는 입찰의 최대 금액을 늘릴 권리를 보유하고 있으며, 입찰이 완료되면 채권 보유자는 유효한 입찰에 대해 적절한 보상을 받을 수 있다.
이 보도자료는 어떤 증권을 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 불법인 관할권 내에서의 판매도 포함되지 않는다.입찰의 주관 딜러는 BofA 증권이며, 공동 딜러는 J.P. 모건이다.입찰 조건에 대한 질문은 BofA 증권에 문의하면 된다.
AMC네트웍스는 TV와 영화에서 가장 위대한 이야기와 캐릭터를 제공하는 곳으로, 전 세계의 열정적이고 참여하는 팬 커뮤니티의 주요 목적지이다.
이 회사는 다양한 브랜드를 통해 유명한 시리즈와 영화를 제작하고 큐레이션하여 전 세계 관객에게 제공한다.
AMC네트웍스의 포트폴리오에는 AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK 및 HIDIVE와 같은 스트리밍 서비스와 AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV 및 We TV와 같은 케이블 네트워크가 포함된다.
이 회사는 또한 AMC 스튜디오를 운영하며, 이는 '워킹 데드 유니버스' 및 '앤 라이스 불멸의 유니버스'와 같은 인기 있는 오리지널 프랜차이즈의 제작 및 배급을 담당한다.
이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며 불확실성과 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.
투자자들은 이러한 미래 예측 진술이 미래 성과나 결과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있음을 유의해야 한다.
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