17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, 코젠트커뮤니케이션그룹 LLC(이하 '코젠트 그룹')와 코젠트 파이낸스 주식회사(이하 '공동 발행자')는 총 6억 달러 규모의 6.500% 선순위 담보 노트를 발행했다.
이 노트는 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행됐다.
노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 특정 비미국인에게는 미국 외에서 거래됐다. 발행으로부터의 순수익은 약 5억 9680만 달러로, 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
코젠트 그룹은 발행된 순수익의 일부를 2026년 만기 5억 달러 규모의 기존 3.500% 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용했다.
나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다. 노트는 2025년 6월 17일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 코젠트 그룹과 공동 발행자, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁 및 담보 대리인으로 참여한다.
노트는 코젠트 그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사들에 의해 선순위 담보 방식으로 보증된다.그러나 회사는 계약의 약정에 구속되지 않는다.
특정 상황에서는 보증인들이 노트 보유자의 동의 없이 보증에서 해제될 수 있다. 노트와 보증은 코젠트 그룹 및 보증인들의 선순위 담보 의무로, 발행자 및 보증인의 자산 대부분에 대해 우선적 담보권이 설정된다.
노트는 코젠트 그룹의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무보다 우선하며, 2027년 만기 7.000% 선순위 노트와 같은 기존 무담보 채무에 비해 효과적으로 하위에 위치한다.
노트는 연 6.500%의 이자율로, 2025년 6월 17일부터 이자가 발생하며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.
노트는 2032년 7월 1일에 만기된다. 코젠트 그룹은 2028년 7월 1일 이전에 노트를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 최대 40%의 노트를 조기 상환할 수 있다.
또한, 특정 조건이 충족되면, 코젠트 그룹은 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 재매입할 의무가 있다. 이 계약은 코젠트 그룹의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
현재 코젠트 그룹은 2025년 6월 17일 기준으로 6억 달러의 선순위 담보 노트를 발행했으며, 이는 회사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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