24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 파브메드의 대다.
소유 자회사인 Veris Health Inc. (이하 'Veris')는 특정 인증된 투자자들과 구독 계약(각각 'Veris 구독 계약')을 체결했다.
이에 따라 Veris는 1,785,714주에 해당하는 보통주(주당 액면가 0.001달러)와 1,785,714주의 Veris 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 합의했다.구매 가격은 Veris 보통주 1주당 1.40달러로 설정됐다.같은 날 Veris는 이 거래를 완료하여 약 250만 달러의 총 수익을 올렸다.
이 자금은 Veris의 이식 가능한 생리학적 모니터 개발 활동과 일반 운영 자본 용도로 사용될 예정이다.
이번 거래 이후, 파브메드는 Veris 보통주를 완전 희석 기준으로 75.3% 보유하게 된다.
구독 계약에는 Veris와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있으며, Veris는 투자자들에게 이후 Veris의 낮은 평가로 인한 자본 조달에 대한 보호를 제공하기로 약속했다.이 보호는 Veris 보통주의 추가 발행을 통해 이루어질 예정이다.
또한 Veris는 특정 투자자에게 향후 Veris의 자본 증권 공모에 대한 100% 참여 권리를 부여하고, 2026년 12월 23일까지 어떠한 부채도 발생시키지 않기로 합의했다.
구독 계약에 따라 Veris는 투자자들과 등록 권리 계약(이하 '등록 권리 계약')을 체결하여 투자자들에게 일반적인 수요 및 피기백 등록 권리를 부여했다.투자자들은 Veris가 상장 거래를 완료할 경우에만 수요 등록 권리를 행사할 수 있다.
Veris 워런트는 발행 후 6개월이 지나면 행사 가능해지며, 초기 행사일로부터 5년이 경과하거나 Veris가 이식 가능한 생리학적 모니터에 대한 FDA 승인을 받은 후 60일이 경과한 시점 중 먼저 도래하는 시점에 만료된다.
Veris 워런트의 행사 가격은 1.40달러로 조정될 수 있으며, 현금으로만 행사할 수 있다.
행사 가격 및 Veris 워런트 행사 시 발행되는 증권의 수 및 유형은 주식 분할, 주식 배당금, 자본 재조정, 합병 등의 특정 상황에서 조정될 수 있다.
또한 Veris가 낮은 평가로 자본 조달을 완료할 경우, Veris 워런트의 행사 가격은 해당 낮은 평가로 인하되며, 발행되는 주식 수는 조정되어 총 행사 가격이 동일하게 유지된다.
Veris 워런트 보유자는 Veris의 권리 공모 또는 비례 배당에 참여할 수 있는 권리가 있다.
Veris 보통주 및 Veris 워런트의 제공 및 판매, 그리고 Veris 워런트 행사 시 발행되는 Veris 보통주의 제공 및 판매는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.
이는 공모가 아닌 거래로, 투자자들이 투자 목적으로 증권을 취득하며, Veris가 증권의 이전을 제한하기 위한 적절한 조치를 취했기 때문이다.
이 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 현재 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.2025년 6월 24일, 파브메드는 이 보고서에 서명했다.서명자는 Dennis McGrath로, 그는 파브메드의 사장 겸 최고 재무 책임자이다.
현재 파브메드는 Veris의 보통주를 75.3% 보유하고 있으며, 이번 거래를 통해 약 250만 달러의 자금을 확보하여 향후 개발 및 운영에 필요한 자본을 마련하게 된다.
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