24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 크레센트에너지 회사(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 2034년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 6억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.
채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.첫 이자 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.
채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행자의 모든 자회사들이 기존 채권 및 회전 신용 시설에 대한 채무를 보증한다.이번 발행은 2025년 7월 8일에 마감될 예정이다.
발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 회전 신용 시설에 대한 추가 차입금 및 현금과 함께 사용하여, 발행자의 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 현금으로 매입하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.
입찰 제안은 이번 발행과 동시에 시작되며, 이와 관련된 수수료 및 비용에도 사용될 예정이다.
입찰 제안의 완료에 사용되지 않는 순수익의 일부는 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 입찰 제안의 완료에 의존하지 않는다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 한다.
채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.
이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
크레센트에너지 회사는 미국의 에너지 회사로, 텍사스와 로키산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있다.
이 통신에는 증권법 및 증권거래법에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재의 기대를 기반으로 한다.
이 통신은 발행 및 수익 사용에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 요인에 의해 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고한다.이러한 요인에는 날씨, 정치적 및 경제적 조건, 자본 시장의 혼란 등이 포함된다.따라서 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.크레센트에너지 투자자 관계 연락처는 IR@crescentenergyco.com이다.
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