24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 워너브로스디스커버리(이하 '회사')는 자회사인 디스커버리 커뮤니케이션즈, LLC(DCL), 워너미디어 홀딩스, Inc.(WMH), 워너 미디어, LLC(WML), 역사적 TW, Inc.(TWI)와 함께 발표한 현금 입찰 제안(이하 '제안')의 조기 참여 결과를 발표했다.이 제안은 회사가 발행한 모든 미지급 채권 및 채무를 현금으로 구매하기 위한 것이다.
제안의 총 고려액은 각 1,000달러 또는 1,000유로의 채권에 대해 2025년 6월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권에 대해 결정되며, 이는 제안서에 명시된 고정 스프레드에 따라 계산된다.
제안의 총 고려액은 각 시리즈의 채권에 대해 1,000달러 또는 1,000유로로 설정되며, 이는 조기 제출 프리미엄을 포함한다.
제안은 2025년 7월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 연장되거나 조기 종료될 수 있다.제안의 세부 사항은 다음과 같다.
발행자는 DCL이며, 증권 제목은 4.900% 선순위 채권 2026년 만기, CUSIP 번호는 25470DAL3, 총 발행 금액은 650,000,000, 수용 우선 순위는 1, 기준 수익률은 4.215%, 고정 스프레드는 +50, 제출된 채권 금액은 548,136,000, 총 고려액은 1,000.81, 동의 지급액은 2.50이다.
발행자는 WMH이며, 증권 제목은 3.755% 선순위 채권 2027년 만기, CUSIP 번호는 55903VBA0, 총 발행 금액은 4,000,000,000, 수용 우선 순위는 3, 기준 수익률은 3.857%, 고정 스프레드는 +75, 제출된 채권 금액은 3,874,994, 총 고려액은 986.10, 동의 지급액은 5.29이다.제안의 조건은 제안서에 명시된 대로 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라질 수 있다.
회사는 조기 정산 권리를 행사할 계획이며, 2025년 6월 30일에 유효하게 제출된 채권에 대해 결제할 예정이다.
제안서의 전체 조건 및 세부 사항은 제안서에서 확인할 수 있으며, 투자자들은 이를 신중히 검토할 것을 권장한다.
회사는 J.P. 모건 증권 LLC 및 J.P. 모건 증권 plc를 주관 딜러로, 에버코어 그룹 LLC를 공동 딜러로 지정하여 제안 및 동의 요청을 진행하고 있다.제안서 및 동의 요청에 대한 질문은 주관 딜러에게 문의하면 된다.회사는 향후 제안 및 동의 요청에 대한 진행 상황을 지속적으로 업데이트할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 제안의 성공적인 진행 여부에 따라 향후 재무 전략이 결정될 것이다.
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