24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 2031년 만기 6.150% 그린 시니어 무담보 노트(이하 '2031 노트')와 2035년 만기 6.750% 그린 시니어 무담보 노트(이하 '2035 노트')를 각각 6억 달러 및 4억 달러 규모로 발행했다.
이 노트들은 2025년 6월 24일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.
2031 노트는 연 6.150%의 이자율로, 2025년 6월 24일부터 이자가 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 1월 15일이다.2035 노트는 연 6.750%의 이자율로, 같은 조건으로 지급된다.
이 노트들은 전액 보장되며, 보증인은 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P.와 Hannon Armstrong Capital, LLC 등이다.
이 회사는 발행된 노트의 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 일부 상환, 상환 제안 및 관련 비용에 사용할 예정이다. 또한, 이 회사는 이 순수익을 새로운 친환경 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용할 계획이다.
2031 노트와 2035 노트는 각각 2025년 6월 24일에 발행되었으며, 이자 지급 및 원금 상환은 The Depository Trust Company를 통해 이루어진다.
이 노트들은 2031년 및 2035년 만기일에 원금과 이자를 지급받을 권리가 있으며, 만약 회사에 변동이 있는 경우, 보유자는 101%의 가격으로 매입 제안을 받을 수 있다. 이와 같은 조건은 기본 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.
현재 HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 향후 친환경 프로젝트에 대한 투자로 지속 가능한 성장을 도모할 것으로 기대된다.
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