25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 츄이(‘회사’)는 Buddy Chester Sub LLC(‘판매자’)와 주식 매입 계약(‘계약’)을 체결했다.
이 계약에 따라 판매자는 회사의 클래스 A 보통주 23,952,096주를 공모가 41.95달러에 판매할 예정이다.
또한, 판매자는 언더라이터에게 추가로 3,592,815주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.언더라이터는 2025년 6월 24일 이 옵션을 거의 전량 행사했다.
회사는 이번 공모에서 클래스 A 보통주를 판매하지 않으며, 판매자가 제공한 주식의 판매로부터 수익을 받지 않는다.공모는 2025년 6월 25일에 종료된다.
계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 및 해지 조항이 포함되어 있다.
회사와 판매자는 언더라이터에 대해 특정 책임에 대한 면책을 합의하고, 언더라이터가 그러한 책임을 지게 될 경우 지급할 금액에 대해 기여하기로 했다.
계약의 내용은 계약서에 명시된 대로 완전하지 않으며, 계약서의 내용에 따라 다르게 해석될 수 있다.
2025년 6월 20일, 회사는 판매자와 주식 매입 계약을 체결하여 1억 달러에 클래스 A 보통주를 매입하기로 했다.
이 계약에 따라 판매자는 클래스 B 보통주를 클래스 A 보통주로 전환하여 판매할 예정이다.주식 매입은 공모 종료와 연계되어 진행된다.
회사는 판매자에게 현금으로 총 매입 가격을 지급하고, 판매자는 클래스 B 보통주를 클래스 A 보통주로 전환하는 지침서를 회사의 주식 이전 대리인에게 전달해야 한다.
판매자는 계약에 따라 클래스 A 보통주를 소유하고 있으며, 모든 권리와 이익을 보유하고 있다.판매자는 계약을 체결할 권한이 있으며, 계약의 조건을 준수할 수 있다.회사는 계약을 체결할 권한이 있으며, 계약의 조건을 준수할 수 있다.계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 계약은 자동으로 종료된다.
이번 계약은 회사의 현재 재무 상태를 반영하며, 회사는 2025년 6월 25일에 1억 달러의 주식 매입을 통해 자본을 조달할 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 주식의 유동성을 높이고, 판매자는 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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