26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 해이스터-예일머티리얼스핸딩과 그 완전 자회사인 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Hyster-Yale Nederland B.V., Hyster-Yale UK Limited(이하 "차입자들") 및 해이스터-예일머티리얼스핸딩의 특정 자회사들이 보증인으로 참여하여, 특정 금융 기관들과 함께 3차 수정 및 재작성된 대출, 담보 및 보증 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 Bank of America, N.A.가 관리 에이전트 및 담보 신탁자로, BOFA Securities, Inc.와 Citibank, N.A.가 공동 주관사 및 공동 북 매니저로, Citibank, N.A.가 신디케이션 에이전트로 참여하여 3억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 "시설")을 제공하는 내용이다.
이 시설은 초기 금액이 2억 1천만 달러인 국내 회전 신용 시설과 초기 금액이 9천만 달러인 해외 회전 신용 시설로 구성된다.시설의 만기는 2030년 6월 24일이다.
이 시설은 2026년 6월 24일 만기가 도래할 예정이었던 회사의 이전 회전 신용 시설을 대체한다.
시설의 총액은 대출 기관의 승인을 조건으로 최소 1천만 달러 단위로 최대 4억 달러까지 증가할 수 있다.
신용 계약에 따른 의무는 일반적으로 회사의 운영 자산에 대해 1순위 담보로 보장되며, 여기에는 현금 및 현금성 자산, 매출채권 및 재고가 포함된다.
또한, 회사의 현재 및 미래의 자본 주식, 비품 및 지적 재산으로 구성된 일반 무형 자산에 대해 2순위 담보가 설정된다.
신용 계약에 따른 차입금은 변동 금리에 따라 이자를 부과받으며, 이는 기본 금리, Term SOFR 또는 EURIBOR 중 하나로 정의되며, 여기에 적용 가능한 마진이 더해진다.
적용 가능한 마진은 신용 계약에서 정의된 총 초과 가용성에 따라 달라지며, 미국 기본 금리 대출의 경우 0.25%에서 0.75%까지, Term SOFR, EURIBOR 및 해외 기본 금리 대출의 경우 1.25%에서 1.75%까지 범위가 설정된다.
2025년 6월 30일 이전 기간 동안 신용 계약에 따른 적용 가능한 마진은 미국 기본 금리 대출의 경우 0.50%, Term SOFR, EURIBOR 및 해외 기본 금리 대출의 경우 1.50%이다.
또한, 신용 계약은 사용되지 않은 약정에 대해 연 0.25%의 수수료를 지불하도록 요구하며, 이는 이전 달의 평균 일일 미결제 잔액을 기준으로 한다.
신용 계약에는 추가 차입 및 회사의 투자에 대한 제한적인 약정이 포함되어 있으며, 이는 신용 계약에 명시된 특정 기준에 따라 제한된다.
신용 계약은 해이스터-예일머티리얼스핸딩과 그 자회사가 특정 총 초과 가용성 및/또는 고정 비용 보장 비율 기준을 충족하지 않는 한 배당금 및 기타 제한된 지급을 제한한다.
신용 계약은 또한 해이스터-예일머티리얼스핸딩과 그 자회사가 총 초과 가용성이 신용 계약에서 정의된 총 차입 기반의 10%보다 크지 않거나 2천만 달러보다 작을 경우 최소 고정 비용 보장 비율을 달성하도록 요구한다.
신용 계약의 당사자인 특정 은행 및 금융 기관과 그들의 계열사는 과거에 해이스터-예일머티리얼스핸딩과 그 자회사에 투자 은행, 상업 은행 및 기타 금융 서비스를 제공했으며, 현재도 제공하고 있으며, 앞으로도 계속 제공할 수 있다.이러한 서비스에 대해 그들은 관례적인 보상을 받았다.
일반적인 비즈니스 과정에서 이러한 은행 및 금융 기관과 그들의 계열사는 대출에 참여하고 해이스터-예일머티리얼스핸딩의 주식을 자사 계좌 또는 고객 계좌를 위해 적극적으로 거래할 수 있으며, 따라서 언제든지 해당 증권에 대해 롱 또는 숏 포지션을 보유할 수 있다.
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