27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 매사추세츠주 워터타운 — 리라쎄라퓨틱스(나스닥: LYRA)는 만성 비부비동염 치료를 위한 장기 작용 항염증 비강 임플란트를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 423,372주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하고, 동시 사모 배치에서 846,744주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다.
보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 관련된 사모 배치 워런트의 총 유효 구매 가격은 주당 11.81달러이다.
사모 배치 워런트의 행사가격은 주당 11.56달러이며, 즉시 행사 가능하고 사모 배치 워런트의 행사 등록 명세서가 효력을 발휘한 날로부터 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모는 2025년 6월 27일에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
리라가 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익은 약 500만 달러로, 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
리라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 LYR-210의 잠재적 임상 개발, 제조 및 기타 상업화 전 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
또한, 사모 배치 워런트를 보유한 투자자가 이를 전액 현금으로 행사할 경우, 리라는 약 980만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있다.리라는 사모 배치 워런트가 언제 또는 전액 행사될지 예측할 수 없다.사모 배치 워런트는 만료될 수 있으며, 행사되지 않을 수도 있다.
이번 등록 직접 공모에서 제공되는 증권(사모 배치에서 발행된 사모 배치 워런트 및 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식 제외)은 2024년 4월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-278163)에 따라 제공된다.
등록 직접 공모에서 제공되는 증권은 등록 서류의 일부인 투자 설명서 보충서에 따라 제공된다.등록 직접 공모와 관련된 투자 설명서 보충서는 리라가 SEC에 제출할 예정이다.
제공되는 투자 설명서 보충서와 함께 투자 설명서의 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에서 요청 시 제공받을 수 있다.
사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않거나 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도 자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
미래 예측 진술은 '프로젝트', '할 수 있다', '할 것이다', '할 수 있다', '해야 한다', '믿는다', '기대한다', '예상한다', '추정한다', '의도한다', '계획한다', '잠재적', '약속' 또는 유사한 표현으로 식별할 수 있다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술의 예로는 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치의 성사, 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족, 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치의 수익 사용 및 사모 배치 워런트의 행사 및 그로 인한 수익 수령에 대한 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 역사적 사실이 아니며, 미래 성과에 대한 보장을 포함하지 않는다.대신, 이는 리라의 현재 신념, 기대 및 가정에 기반한 것이다.
미래 예측 진술은 본질적으로 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
리라의 ENLIGHTEN 1 3상 임상 시험에서 주요 목표를 달성하지 못한 사실, 2024년 5월에 주요 목표를 달성하지 못한 발표 이후 약 87명의 직원이 해고된 사실, 리라가 설립 이후 상당한 손실을 입었고 앞으로도 추가 손실이 예상되는 사실, 리라가 추가 자금이 필요할 수 있는 사실, 최소한 하나의 추가 3상 임상 시험을 수행해야 할 가능성, 리라의 지속 가능성, 리라의 제한된 운영 이력, 승인된 제품이 없는 사실, 임상 시험 데이터가 해당 임상 연구 보고서가 완료될 때까지 변경될 수 있는 사실, 리라의 제품 후보에 필요한 임상 시험이 비용이 많이 들고 시간이 소요되며 결과가 불확실한 사실, 최근 제정된 법률 및 향후 법률의 영향, 시스템 고장 또는 보안 침해의 가능성, 심각한 경쟁의 영향, 리라가 사전 임상 연구 및 임상 시험을 수행하기 위해 제3자에 의존하는 사실, 리라의 지적 재산권을 확보하고 유지하거나 적절히 보호하지 못할 가능성, 주요 인력을 유지하지 못할 가능성, 리라의 보통주 가격이 변동성이 크고 상당히 변동할 수 있는 사실, 상장 회사로 운영함에 따른 상당한 비용 및 관리 시간, 증권 집단 소송의 가능성 및 리라의 분기 보고서 및 SEC에 제출한 기타 서류의 '위험 요소' 항목에 자세히 설명된 기타 중요한 위험 요소가 포함된다.실제 결과는 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
리라가 이 보도 자료에서 만든 모든 미래 예측 진술은 현재 이용 가능한 정보에 기반하며, 작성된 날짜에만 해당된다.
적용 법률에 따라 요구되지 않는 한, 리라는 시간이 지남에 따라 이루어질 수 있는 모든 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
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