27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 시버트파이낸셜코퍼레이션(이하 '회사')은 무리엘 시버트 & 코(이하 'MSCO') 및 라덴버그 탈만 & 코(이하 '라덴버그')와 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 5천만 달러에 이를 수 있다.
라덴버그는 이 거래의 '자격 있는 독립 인수인'으로 활동하며, 에이전트가 받는 보수 외에 추가 수수료를 받을 예정이다.
MSCO는 회사의 전액 출자 자회사이다. 회사는 2025년 5월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-287680)에 따라 주식을 등록했으며, 이 등록신청서는 2025년 6월 9일에 효력이 발생했다.
판매 계약에 따라 에이전트는 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 회사는 에이전트에게 지정한 가격 이하로 주식을 판매하지 않도록 지시할 수 있다.
회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 회사 또는 에이전트는 상대방에게 통지하고 조건에 따라 판매를 중단하거나 종료할 수 있다. 회사는 에이전트에게 판매된 주식의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급하며, 에이전트에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했다.
또한, 회사는 판매 계약 체결과 관련하여 특정 비용을 에이전트에게 상환할 예정이다. 판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 10.50에 포함된 계약서 전문을 참조해야 하며, 미첼 실버버그 & 크눕 LLP는 주식과 관련된 법적 의견서를 발행했다.
이 법적 의견서의 사본은 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 주식의 판매를 등록신청서에 따라 진행하며, 주식의 판매는 오직 판매 계약서 및 관련된 설명서에 의해 이루어진다.
이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어지지 않는다. 회사는 에이전트에게 판매된 주식의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급하며, 에이전트에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했다.
또한, 회사는 판매 계약 체결과 관련하여 특정 비용을 에이전트에게 상환할 예정이다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
회사는 이번 계약을 통해 주식의 유동성을 높이고, 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.
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