30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 베일리조트(이하 회사)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.
회사는 2030년 만기 5.625% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.이 채권 발행의 총액은 원래 발표된 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.채권 발행은 2025년 7월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 국내 자회사에 의해 보증된다.
회사는 제안된 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 2025년 6월에 완료된 2억 달러의 자사주 매입을 위해 발생한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고, 2026년 1월 1일 만기 이전에 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 매입 또는 상환하며, 각 경우에 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 회사의 0.00% 전환 선순위 채권의 매입 제안이 아니다.
채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 조건으로 합리적으로 자격이 있다.
믿어지는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제공, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제공, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도자료는 증권법의 135c 조항에 따라 발행된다.
베일리조트는 세계 최고의 목적지 및 근처 스키 리조트 네트워크로, 베일 마운틴, 브레켄리지, 파크 시티 마운틴, 휘슬러 블랙콤, 스토우 및 북미 전역의 32개 추가 리조트를 포함한다.
스위스의 안데르마트-세드룬 및 크란스-몬타나 마운틴 리조트, 호주의 페리셔, 호담 및 폴스 크릭도 포함된다.
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회사는 록리조트 브랜드 하에 우아한 호텔을 소유 및 운영하며, 산악 목적지 근처에 위치한 휴가용 임대, 콘도 및 브랜드 호텔 포트폴리오를 보유하고 있다.베일리조트 리테일은 북미 전역에서 250개 이상의 소매 및 대여 매장을 운영한다.
이 보도자료에서 논의된 특정 진술은 역사적 정보 외에 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다.독자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고한다.
모든 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 제안된 발행을 방해하거나 지연시키거나 부정적인 영향을 미치는 예기치 않은 발전이 포함되며, 회사의 증권 거래 위원회에 제출된 서류에 포함된 주의 사항에서 자세히 설명된 재무, 운영 및 법적 위험과 불확실성이 포함된다.모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 명시적으로 한정된다.
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