1일 미국 증권거래위원회에 따르면 올버즈가 2025년 6월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 올버즈(증권 코드: BIRD)는 지속 가능한 소재로 더 나은 제품을 만드는 글로벌 라이프스타일 브랜드로서, 자금 조달 계약을 통해 운영 자본을 최적화하고 재무 유연성을 강화하여 장기 성장 계획을 지원할 예정이다.
올버즈는 세컨드 애비뉴 캐피탈 파트너스와 새로운 7,500만 달러 규모의 자산 기반 회전 신용 시설을 체결했으며, 이는 5,000만 달러의 트랜치와 2,500만 달러의 추가 기능으로 구성된다.
이 새로운 시설은 2026년 4월 만료되는 기존 5,000만 달러 회전 신용 시설을 대체하며, 만기일은 2028년 6월 30일로 설정되었고, 금리는 SOFR에 575 베이시스 포인트가 추가된 수준이다.
또한, TD 코웬과의 판매 계약을 통해 올버즈는 시가 판매 프로그램을 통해 최대 5,000만 달러의 A 클래스 보통주를 판매할 수 있는 기회를 갖게 된다.
이러한 계약은 올버즈의 제품 및 마케팅을 재점화하기 위한 포괄적인 자금 조달 전략의 일환으로, 새로운 제품의 흐름이 몇 주 내에 시작될 예정이다.
올버즈의 새로운 가을 제품 라인업은 7월 중순에 출시될 예정이며, 15개 이상의 새로운 스타일이 현대적인 디자인과 독특한 소재, 올버즈의 시그니처 편안함으로 구현될 것이다.
올버즈는 고객 경험을 향상시키기 위해 온라인 및 오프라인에서의 차별화된 경험을 구축하는 데 집중하고 있으며, 2025년 2분기부터 매장 리프레시 프로그램을 시작했으며, 7월에는 웹사이트 전면 개편이 예정되어 있다.
CEO 조 베르나키오는 "우리 팀은 제품, 마케팅 및 고객 경험 전략을 실행하는 데 집중하고 있다. 우리는 다. 단계에 진입하면서 재무 상태를 강화하기 위해 신중한 조치를 취하고 있으며, 운영의 규율을 우선시하고 장기적으로 수익성 있는 성장을 추진하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
올버즈는 2025년 3월 31일 기준으로 3,910만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이번 자금 조달 전략은 올버즈의 성장 계획을 지원하기 위한 추가 자본 접근, 유동성 증가 및 재무 유연성을 제공한다.
CFO 애니 미첼은 "우리는 더 높은 차입 기반과 개선된 조건을 갖춘 포괄적인 자금 조달 패키지를 마련하게 되어 기쁘다. 이러한 조치는 우리의 자본 구조를 강화하고 성장 계획을 추구하는 데 있어 더 많은 선택권을 제공한다"고 덧붙였다.
TD 코웬은 올버즈의 독점 재무 자문 역할을 수행했으며, 홀랜드 & 하트 LLP는 올버즈의 법률 자문을 맡았다. TD 코웬은 또한 올버즈의 판매 대리인 역할을 하고 있으며, 앨런 오버리 셔먼 스털링 US LLP는 TD 코웬의 법률 자문을 맡았다.
ATM 프로그램을 통해 판매될 A 클래스 보통주 2,250만 달러에 대한 등록 신청서가 SEC에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았으며, 이 증권은 효력이 발생하기 전까지 판매되거나 구매 제안을 수락할 수 없다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
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