1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 패키징코퍼레이션오브아메리카(PCA)는 그라이프(Grief, Inc.)의 컨테이너보드 사업을 18억 달러에 현금으로 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.
이 거래는 PCA의 3분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, 특정 관례적인 조건과 규제 승인을 받아야 한다.
그라이프의 컨테이너보드 사업은 미국 전역에 위치한 두 개의 컨테이너보드 공장과 여덟 개의 시트 피더 및 골판지 공장을 포함하고 있으며, 연간 약 80만 톤의 생산 능력을 보유하고 있다.
이 사업은 2025년 4월 30일로 종료된 12개월 동안 약 12억 달러의 매출과 2억 1,200만 달러의 세전 이익(EBITDA)을 기록했다.
시너지 효과는 세전 약 6천만 달러의 이익을 창출할 것으로 예상되며, 거래 완료 후 2년 이내에 완전히 실현될 것으로 보인다.
이러한 시너지는 공장 운영 및 생산 능력 향상, 통합 증가, 공장 등급 최적화 및 운송 비용 절감에서 비롯될 것으로 예상된다.
인수 가격은 LTM EBITDA의 8.5배에 해당하며, 6천만 달러의 시너지 이익을 반영하면 6.6배로 감소한다.PCA는 이 거래를 위해 15억 달러의 신규 부채와 현금을 활용할 계획이다.거래 완료 후 PCA의 예상 레버리지 비율은 약 1.7배가 될 것으로 보인다.
PCA의 CEO 마크 코울잔은 "이번 인수는 PCA의 수익성 있는 성장 전략을 더욱 발전시키는 것"이라고 말했다.
PCA는 북미에서 컨테이너보드 제품의 세 번째로 큰 생산업체이며, 8개의 공장과 86개의 골판지 제품 공장을 운영하고 있다.이 발표는 PCA의 웹사이트에 게시된 슬라이드 프레젠테이션과 함께 제공되었다.
이 프레젠테이션은 인수에 대한 정보와 함께 향후 재무 상태 및 기대되는 이익에 대한 내용을 포함하고 있다.
PCA는 이 거래를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 추가적인 성장과 수익성을 달성할 계획이다.
또한, PCA는 이 거래를 통해 연간 약 1억 달러의 추가 순이자 비용이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 강력한 현금 흐름을 바탕으로 부채를 상환하고 주주에게 현금을 반환할 수 있는 유연성을 가질 것으로 보인다.
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