1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, SEI인베스트먼트와 금융 서비스 및 기술 전문 사모 투자 회사인 Aquiline Capital Partners LP는 SEI의 가족 사무소 서비스 사업의 인수 완료를 발표했다.
이 거래는 2025년 6월 30일부로 효력을 발생하며, 해당 사업은 Archway라는 이름으로 운영될 예정이다.
Archway는 가족 사무소와 금융 중개인의 회계, 투자 관리 및 보고 요구를 지원하는 통합 기술 및 아웃소싱 서비스를 제공한다.
Aquiline의 관리 파트너인 Vincenzo La Ruffa는 "많은 가족 사무소의 복잡한 특성은 그들의 부와 투자의 복잡성을 지원할 수 있는 강력한 인프라를 요구한다. Archway 플랫폼은 투자 관리, 운영 및 보고 기능을 간소화하여 효율성과 성장을 가능하게 했다. 우리는 Archway에 투자하여 고객의 지속적인 성공을 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.
SEI의 가족 사무소 서비스 사업의 전 책임자인 Sandy Ewing은 "Aquiline과 SEI는 강력한 재무 통찰력을 제공하는 포괄적인 기술 솔루션을 통해 고객 경험을 혁신하는 데 헌신하고 있다. 우리는 비즈니스의 규모와 Archway의 역량을 통해 가족 사무소에 최고의 서비스를 제공한 것을 자랑스럽게 생각한다. Aquiline이 Archway 플랫폼을 계속 향상시키고, 산업 채택을 촉진하며, Archway 고객의 성공을 가능하게 할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.
Archway 플랫폼은 초고액 자산가 가족을 위한 복잡한 재무 보고를 제공하는 시장 선도 솔루션으로, 2025년 3월 31일 기준으로 7330억 달러의 자산을 지원하고 있다.
Aquiline의 재무 자문은 Morgan Stanley & Co. LLC가 맡았으며, 법률 자문은 Ropes & Gray LLP가 담당했다.SEI의 법률 자문은 Holland & Knight가 맡았다.
SEI는 2025년 3월 31일 기준으로 약 1.6조 달러의 자산을 관리, 자문 또는 관리하고 있다.
이 보도자료는 미국 증권거래위원회의 규정에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, SEI의 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다. 그러나 이러한 진술은 상당한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, SEI의 경영진이 합리적이라고 믿는 가정이 부정확할 수 있다. SEI의 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 실제 결과가 SEI의 미래 예측 진술과 다를 수 있는 추가 위험 및 중요한 요소를 확인할 수 있다.
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