2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, T-모바일(이하 '회사')은 T-모바일 USA(이하 'T-모바일 USA')와 함께 미국 셀룰러 회사(USCC)의 일부 미지급 선순위 채권에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')과 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일을 연장한다고 발표했다.
원래 만료일은 2025년 7월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)였으나, 이제 만료일은 2025년 8월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장됐다.만료일의 연장을 제외하고, 교환 제안 및 동의 요청의 모든 조건은 그대로 유지된다.
회사는 2024년 5월 28일 발표된 증권 구매 계약에 따라 USCC로부터 특정 자산을 구매하기로 합의한 바 있다.이번 연장은 다음과 같은 교환 제안에 해당한다.
(i) USCC의 6.700% 선순위 채권(2033년 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.700% 선순위 채권(2033년 만기) 간의 교환, (ii) USCC의 6.250% 선순위 채권(2069년 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 6.250% 선순위 채권(2069년 만기) 간의 교환, (iii) USCC의 5.500% 선순위 채권(2070년 3월 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(2070년 3월 만기) 간의 교환, (iv) USCC의 5.500% 선순위 채권(2070년 6월 만기)과 T-모바일 USA가 발행할 새로운 5.500% 선순위 채권(2070년 6월 만기) 간의 교환이다.
교환 제안 및 동의 요청의 조건은 2025년 5월 23일에 제출된 설명서에 명시되어 있다.
2025년 7월 1일 오후 5시 기준으로, 유효하게 제출된 Old USCC 채권의 총액은 다음과 같다.
총액 원금 (mm) Old USCC 채권의 시리즈 제목 CUSIP 번호/ISIN T-모바일 USA가 발행할 채권의 시리즈 제목 제출된 원금 Old USCC 채권의 제출 비율
544 Old USCC 2033 Notes 911684AD0/US911684AD06 New 2033 Notes 488,683,000 89.83%
500 Old USCC 2069 Notes 911684702/US9116847024 New 2069 Notes 391,403,250 78.28%
500 Old USCC March 2070 Notes 911684801/US9116848014 New March 2070 Notes 394,148,050 78.83%
500 Old USCC June 2070 Notes 911684884/US9116848840 New June 2070 Notes 390,253,300 78.05%
교환 제안 및 동의 요청에 대한 설명서는 D.F. King & Co., Inc.에서 요청할 수 있으며, Old USCC 채권 제출 절차에 대한 질문은 D.F. King & Co., Inc.에 문의하면 된다.
회사는 교환 제안 및 동의 요청에 대한 권장 사항을 제공하지 않으며, Old USCC 채권 보유자는 스스로 결정해야 한다.
회사는 미국 내에서 교환 제안이 허용되지 않는 관할권에서는 새로운 T-모바일 채권을 제안하지 않는다.
회사는 2025년 7월 1일 기준으로 유효하게 제출된 Old USCC 채권의 총액이 2억 7,000만 달러에 달한다고 밝혔다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 교환 제안의 연장으로 인해 투자자들에게 추가적인 기회를 제공하고 있다.
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