2일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스가 2025년 7월 2일에 기존 및 신규 투자자들과 1,538,460주(이하 '주식')의 보통주를 등록 직접 제공 방식으로 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 주식은 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.
동시 사모 배치에서는 큐리스가 등록 직접 제공에 참여하는 투자자들에게 1,538,461주까지의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 합의했다.
사전 자금 조달 워런트의 행사가격은 주당 0.01달러이며, 등록되지 않은 워런트는 주당 2.15달러에 구매할 수 있다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 완전히 행사될 때까지 유효하다.일반 워런트는 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 5년 동안 행사할 수 있다.
주식과 관련된 일반 워런트의 결합 구매 가격은 2.275달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 관련된 일반 워런트의 결합 구매 가격은 2.265달러이다.
큐리스는 이번 제공을 통해 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 제공 비용을 공제하기 전의 금액이다.
큐리스는 이번 제공의 순수익을 연구, 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
등록 직접 제공 및 동시 사모 배치는 2025년 7월 3일 또는 그 이전에 마감될 예정이다.
큐리스는 이번 등록 직접 제공 및 동시 사모 배치의 배치 에이전트로 Laidlaw & Company (U.K.) Ltd.와 JonesTrading Institutional Services LLC를 선정했다.
주식은 2024년 2월 8일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276950)에 따라 제공되며, 2024년 4월 12일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.등록 직접 제공은 반드시 관련된 등록 명세서 및 보충 설명서에 따라 이루어진다.
제공이 가능해지면, 보충 설명서 및 관련 등록 명세서의 전자 사본은 Laidlaw & Company (U.K.) Ltd. 및 JonesTrading Institutional Services LLC를 통해 제공될 예정이다.
등록되지 않은 워런트는 1933년 증권법(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 동시 사모 배치에서 제공되며, 등록되지 않은 워런트와 관련된 보통주도 마찬가지로 등록되지 않았다.
큐리스는 등록되지 않은 워런트와 관련된 보통주의 재판매 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않는다.
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