2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2028년 만기 2.125% 전환사채(이하 '전환사채')의 보유자에게 전환사채가 전환 가능하다는 통지를 발표했다.
전환사채는 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일 영업 종료 시까지 보유자의 선택에 따라 전환할 수 있다.
전환사채는 현금으로 최대 전환사채의 원금에 해당하는 금액으로 전환 가능하며, 나머지 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.
전환사채가 전환 가능해진 이유는 2025년 6월 30일 종료된 30거래일 동안 회사의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과했기 때문이다.
전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 11.4681주로, 이는 주당 약 87.20달러에 해당한다.
회사는 전환 옵션에 대한 통지를 보유자에게 발송했으며, 이 통지는 예치신탁회사(The Depository Trust Company)를 통해 확인할 수 있다.회사, 이사회 또는 직원은 전환 옵션을 행사할지 여부에 대한 어떠한 권고도 하지 않는다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매는 불법이다.
인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공한다.
회사는 혁신적이고 고품질의 제품과 솔루션을 제공하여 전 세계 환자들의 삶을 향상시키는 데 전념하고 있다.
회사의 브랜드에는 그레이트배치 메디컬(Greatbatch Medical)과 레이크 리전 메디컬(Lake Region Medical)이 포함된다.투자자 관계 및 미디어 관계 담당자는 각각 크리스틴 스튜어트와 켈리 버틀러이다.
회사는 2023년 2월 3일 체결된 전환사채에 대한 신탁 계약에 따라, 2023년 3월 31일 종료된 분기 이후의 모든 분기 동안 전환 가능하다고 통지했다.
2025년 6월 30일 종료된 분기에 대해 전환 조건이 충족되었으며, 보유자는 2025년 9월 30일 종료되는 분기 동안 전환할 수 있다.
전환 절차는 글로벌 노트의 경우 예치신탁회사의 절차를 따르며, 인증된 전환사채의 경우 전환 에이전트에게 전환 통지를 제출해야 한다.
전환일은 보유자가 요구 사항을 준수한 날짜를 의미하며, 전환 에이전트는 신탁사가 맡고 있다.
전환 시 보유자는 미지급 이자에 대한 별도의 현금 지급이나 보통주를 받지 않으며, 회사는 전환 의무에 대한 잔여 부분에 대해 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 정산할 수 있다.회사는 전환 시 발생하는 세금을 부담하며, 보유자가 요청한 경우 다.이름으로 주식이 발행될 경우 세금은 보유자가 부담한다.
전환 시 회사는 전환 의무에 대한 대가를 전환된 전환사채의 원금까지 현금으로 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있다.
또한, 회사는 전환 시 발생하는 분수 주식에 대해 현금으로 지급하며, 전환된 각 전환사채에 대해 발행될 주식의 수는 관련 관찰 기간의 일일 정산 금액을 기준으로 계산된다.
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