2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 그루폰이 2030년 만기 4.875% 전환 우선채권을 총 2억 4,407만 1천 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2025년 7월 2일자로 체결된 계약에 따라 이루어졌으며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 참여했다.
발행된 채권은 기존의 1.125% 전환 우선채권과 6.25% 전환 담보채권을 교환하는 방식으로 발행됐다.
2030년 만기 채권은 연 4.875%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 지급된다.
채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.5031주로 설정되었으며, 이는 주당 약 54.04달러에 해당한다.
만약 회사에 근본적인 변화가 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 전액 매입할 것을 요구할 수 있다.
또한, 2025년 7월 2일, 회사는 기존의 6.25% 전환 담보채권에 대한 보증인과 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.
이 보충 계약은 기존 계약에서 특정 조항을 삭제하고 담보에 대한 모든 권리를 해제하는 내용을 포함하고 있다.
이로 인해 회사는 기존의 담보를 해제하고, 채권 보유자에게 더 유리한 조건을 제공할 수 있게 됐다.
이번 계약 체결은 회사의 재무 구조를 개선하고, 채권 보유자와의 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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