3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 칼레러스(칼레러스, Inc.)와 그 자회사들이 공동 차입자 및 보증인으로서 은행 그룹과 제7차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
수정안은 2014년 12월 18일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.
수정안의 주요 내용은 신용 계약의 만기일을 2026년 10월 5일에서 2030년 6월 27일로 연장하고, 차입자에게 제공되는 선순위 담보 회전 신용 시설의 금액을 2억 달러에서 최대 7억 달러로 증가시키는 것이다.
이 금액은 차입 기반 제한에 따라 조정될 수 있으며, 추가로 2억 5천만 달러까지 증가할 수 있다.
신용 계약에 따라 차입자의 의무는 모든 외상 매출금, 재고 및 특정 기타 담보에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.
2025년 6월 26일 기준으로 칼레러스는 약 2억 7천 100만 달러의 신용 연장 잔액(미지급 신용장 포함)을 보유하고 있으며, 약 2억 2천 900만 달러의 차입 가능 금액이 있다.
차입금에 대한 이자는 변동 금리로, 신용 계약에서 정의된 Term SOFR 금리 또는 우대 금리에 기반하여 계산되며, '초과 가용성' 수준에 따라 추가 스프레드가 적용된다.수정안은 또한 허용된 인수의 정의를 수정하여 스튜어트 와이츠먼 인수의 완료를 허용한다.
신용 계약에는 지급 불능, 진술 및 보증 위반, 계약 위반, 유사한 의무에 대한 교차 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 판결 위반 및 보증 또는 담보 문서의 효력이 완전하지 않은 경우와 같은 일반적인 기본 사건이 포함된다.
기본 사건이 발생할 경우, 관리 에이전트는 신용 계약에 따른 금액을 가속할 수 있으며, 특정 파산 및 지급 불능 사건이 발생할 경우 자동으로 가속된다.또한, 초과 가용성이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 추가 계약이 발동될 수 있다.
현재 칼레러스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약에 따라 약 2억 7천 100만 달러의 신용 연장 잔액과 약 2억 2천 900만 달러의 차입 가능 금액을 보유하고 있다.
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