3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 스카이워터테크놀러지(이하 '회사')와 스팬션 LLC(이하 '판매자')는 회원 지분 매매 계약(이하 '구매 계약')에 대한 수정안 제1호(이하 '수정안')를 체결했다.
이 수정안은 2025년 2월 25일에 체결된 구매 계약을 수정하는 것으로, 회사가 스팬션 팹 25 LLC(이하 '인수 사업')의 모든 발행 및 유통 회원 지분을 인수하는 것과 관련된다.
인수 사업은 인피니온 테크놀로지스 AG의 200mm 팹과 관련된 대부분의 자산, 직원 및 특정 자산과 부채를 인수하기 위해 사전 구조조정을 통해 설립된 신규 유한책임회사이다.
수정안에 따라 거래 종료 시 지급해야 할 구매 가격이 1,800만 달러 증가하고, 거래와 관련하여 체결된 사항이 있다.공급 계약 종료 시 지급해야 할 2,500만 달러가 삭제되었다.
수정안의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 또한, 같은 날 회사와 그 자회사인 스카이워터테크놀러지 파운드리, 스카이워터 페더럴, 스카이워터 플로리다가 스팬션 팹 25 LLC(이하 '차입자들')와 수정 및 재작성된 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.
이 계약은 시에나 렌딩 그룹 LLC(이하 '대리인')와 여러 금융 기관이 대출자로 참여한다.
대출 계약에 따라 스카이워터테크놀러지 파운드리가 모든 차입자를 위한 대리인 역할을 수행한다.
대출 계약은 최대 3억 5천만 달러의 회전 신용 한도를 제공하며, 만기일은 2030년 6월 30일로 설정되었다.
차입자들은 특정 사전 상환 사건 발생 시 미지급 원금 잔액을 100% 상환해야 할 의무가 있다.
대출 계약에 따라 차입자들의 의무는 회사에 의해 보증되며, 대출 계약의 조건에 따라 차입자들의 자산 대부분이 담보로 제공된다. 2025년 6월 30일, 회사와 판매자는 수정된 구매 계약의 조건에 따라 거래를 완료했다.
거래의 구매 가격은 약 9,300만 달러로, 이 중 7,300만 달러는 기본 구매 가격이며, 약 2,000만 달러는 조정 대상인 운영 자본에 대한 지급으로 구성된다.
이 정보는 현재 보고서의 1.01항목에서 확인할 수 있다. 회사의 재무 상태는 현재 유동성이 7천만 달러 이상이며, 2025년 4월 30일 기준으로 EBITDA가 1천만 달러 이상으로 유지되고 있다.
또한, 2025년 12월 31일까지 최대 4천 433만 달러의 자본 지출이 허용되며, 2026년에는 최대 6천 446만 달러, 2027년에는 최대 13억 5천만 달러로 증가할 예정이다.
이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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