7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이플러스는 2025년 6월 30일에 Expo Holdings, LLC(이하 'HoldCo')의 매각을 완료했다.
이 매각은 이플러스의 국내 자회사를 포함하며, 이플러스의 금융 사업 부문 대부분을 차지하는 거래다.
매각은 Marlin Leasing Corporation(이하 '구매자')과의 회원 지분 매매 계약에 따라 진행되었으며, 구매자는 이플러스에 약 1억 8,010만 달러의 현금을 지급했다.
이 금액은 HoldCo의 2025년 3월 31일 기준 장부가액과 약 240만 달러의 클로징 프리미엄을 더한 후, 클로징 직전 미지급 거래 비용을 차감한 금액이다.초기 고려금액은 HoldCo의 자산 장부가액에 따라 조정될 수 있다.
이플러스는 Holdback Premium 및 두 가지 유형의 Earn-Out 지급을 받을 수 있는 가능성이 있으며, 이는 HoldCo 그룹의 클로징 이후 성과에 따라 달라진다.
이플러스의 금융 사업은 정보 기술 장비, 소프트웨어 및 관련 서비스의 금융을 제공하는 여러 자회사에 의해 운영된다.
매각을 위해 이플러스는 내부 재조직을 실시하여 운영 자회사의 소유권을 HoldCo로 이전했다.
거래 완료 후, 구매자는 HoldCo의 100% 회원 지분을 인수하여 이플러스의 금융 사업 대부분을 구매했다.
이플러스는 구매자와의 전환 서비스 계약을 체결하여, 클로징 이후 서로에게 특정 전환 서비스를 제공할 예정이다.
이플러스는 HoldCo의 고객 리스 수익 목표 달성에 따라 최대 300만 달러의 Holdback Premium을 받을 수 있으며, 두 가지 유형의 Earn-Out 지급은 특정 리스 수익의 발생량 및 특정 정부 기관에 대한 수익성에 따라 결정된다.
이플러스는 2025년 3월 31일 기준으로 작성된 재무제표를 바탕으로 한 프로 포르마 재무정보를 공개했다.
이 재무정보는 2025년 3월 31일 기준 HoldCo의 장부가액에 따라 조정될 수 있으며, 최종 회계 및 실제 결과는 이 초기 추정치와 다를 수 있다.
이플러스는 향후 발생할 수 있는 사건이나 새로운 정보에 따라 이 프로 포르마 재무정보를 업데이트할 의무가 없다.
2025년 3월 31일 기준 이플러스의 자산 총액은 1,884,805천 달러이며, HoldCo의 중단된 운영과 관련된 자산 및 부채는 제거됐다.이플러스의 총 자산은 1,690,126천 달러로 보고되었다.2025년 3월 31일 기준 이플러스의 총 부채는 907,182천 달러로 나타났다.이플러스의 주주 자본은 977,623천 달러로 보고되었다.
이플러스는 2025년 3월 31일 기준으로 1주당 기본 순이익이 4.07 달러, 희석 순이익이 4.05 달러로 보고되었다.
2024년 3월 31일 기준으로는 1주당 기본 순이익이 4.35 달러, 희석 순이익이 4.33 달러로 나타났다.
2023년 3월 31일 기준으로는 1주당 기본 순이익이 4.49 달러, 희석 순이익이 4.48 달러로 보고되었다.
이플러스는 HoldCo의 매각을 통해 재무구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1022408/000114036125025044/0001140361-25-025044-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
