8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 뉴욕 -- W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")가 4억 달러 규모의 4.650% 선순위 무담보 채권(“채권”)의 공모 가격을 발표했다.채권은 원금의 99.088%에 제공된다.
채권에 대한 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 공모는 2025년 7월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 사용하여 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 포함한 특정 부채를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
웰스파고 증권, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA)와 미즈호 증권이 채권 공모의 공동 주관사로 활동했다.
채권과 관련된 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 1933년 증권법에 따라 효력이 발생했다.
공모는 보충 설명서와 설명서를 통해 이루어지며, 잠재 투자자는 채권에 대한 투자를 결정하기 전에 회사와 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 보충 설명서와 동반 설명서를 읽어야 한다.
잠재 투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있으며, 또는 웰스파고 증권, BofA 증권 또는 스코샤 캐피탈(USA)로 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 판매되지 않는다.
채권의 모든 제안 또는 판매는 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해 이루어진다.
W.P.캐리는 내부 관리되는 다각화된 REIT로, 주로 미국 및 북부와 서부 유럽에 위치한 기업에 장기 임대된 상업용 부동산의 주요 소유자이다.
회사의 수익의 대부분은 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 시설로 구성된 부동산 포트폴리오에서 발생하며, 이는 임차인의 운영에 필수적이며 회사의 최근 투자 대부분을 차지한다.
특정 사항은 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 관리자의 현재 기대를 기반으로 하며, 회사의 실제 결과는 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 예측에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성은 금리 변동, 인플레이션 및 관세의 영향, 전염병 및 글로벌 전염병의 영향, 국내 또는 지정학적 위기와 같은 여러 요인을 포함한다.이러한 위험 요소는 SEC에 제출된 보고서에서 논의된다.
회사는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안의 10-Q 양식 분기 보고서와 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도의 10-K 양식 연례 보고서에서 이러한 위험 요소를 포함하여 SEC에 제출한 기타 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 환경에서 운영되므로 새로운 위험이 발생할 가능성이 있다.
이러한 위험과 불확실성으로 인해 잠재 투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 이 통신의 날짜에만 해당한다.
회사는 연방 증권법 및 SEC의 규칙 및 규정에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 수정할 의무를 지지 않는다.
기관 투자자는 피터 샌즈, W.P.캐리, 212-492-1110, institutionalir@wpcarey.com에 연락할 수 있으며, 보도 연락처는 안나 맥그래스, W.P.캐리, 212-492-1166, amcgrath@wpcarey.com에 연락하면 된다.
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