9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 아발론글로보케어가 두 명의 인증된 투자자에게 각각 100,000달러의 원금과 30,000달러의 일회성 이자를 포함한 전환사채를 발행했다.
이 전환사채는 발행일로부터 9개월 후에 만기가 되며, 투자자는 발행일로부터 6개월 후부터 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환 가격은 주당 1.00달러로 고정되어 있으며, 주식 분할, 배당금, 조합 또는 재분류와 같은 특정 조정이 적용될 수 있다.
전환사채는 투자자가 회사의 보통주를 4.99% 이상 소유하지 못하도록 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 각 전환사채는 회사의 보통주 발행 총량의 19.99%를 초과하여 발행될 수 없다.
회사는 전환사채를 언제든지 벌금 없이 조기 상환할 수 있으며, 이 전환사채는 무담보로 회사의 모든 담보부 채무보다 후순위에 있다.
만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 현금 또는 보통주로 지급받을 수 있는 권리를 가진다.
투자자에게 전환사채 구매에 대한 보상으로, 회사는 각 투자자에게 5,000주의 제한된 보통주를 발행하기로 합의했다.이 보통주는 발행일에 완전히 취득된 것으로 간주된다.
이 전환사채의 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.
아발론글로보케어는 이 전환사채를 통해 자금을 조달하고, 향후 주식 발행에 대한 주주 승인을 받을 예정이다.
현재 아발론글로보케어는 100,000달러의 원금과 30,000달러의 이자를 포함한 총 130,000달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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