11일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 7월 11일, 총 1,750억 달러 규모의 4.600% 만기 2030년 채권(이하 '2030 채권'), 1,750억 달러 규모의 4.900% 만기 2032년 채권(이하 '2032 채권'), 2,500억 달러 규모의 5.200% 만기 2035년 채권(이하 '2035 채권')을 발행한다고 발표했다.
이 채권들은 2025년 7월 7일 체결된 인수 계약에 따라 J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, 웰스 파고 증권 LLC가 인수한다.
채권은 2024년 7월 12일 브로드컴과 윌밍턴 트러스트 간에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 7월 11일 체결된 제4 보충 계약에 의해 보완된다.
2030 채권은 2030년 7월 15일에 만기되며, 2032 채권은 2032년 7월 15일, 2035 채권은 2035년 7월 15일에 만기된다.이 채권들은 브로드컴의 비담보 채무와 동등한 순위로 발행된다.
이 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.
브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한, 이 채권은 브로드컴의 기존 및 미래 비담보 채무와 동등한 순위로 발행되며, 자회사에 의해 보증되지 않는다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 약 5,958억 달러의 순수익을 예상하고 있다.
이 채권의 발행은 미국 증권법 및 관련 규정에 따라 이루어지며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 예정이다.
브로드컴은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz의 의견서를 포함하여 모든 필요한 문서를 준비하고 제출했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1730168/000119312525158202/0001193125-25-158202-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
