14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, ESSA파마(“ESSA” 또는 “회사”)가 XenoTherapeutics(“Xeno”)와의 최종 계약(“사업 결합 계약”)을 체결했다. 이 계약에 따라 Xeno는 ESSA의 모든 발행 및 유통 중인 보통주(“보통주”)를 인수하게 된다.
XOMA 로열티 코퍼레이션(“XOMA 로열티”)은 이 거래의 구조화 에이전트로서 Xeno에 자금을 제공할 예정이다. 사업 결합 계약의 조건에 따라 ESSA 주주들은 특정 거래 비용, 부채 및 법적 비용을 공제한 후 ESSA의 현금 잔고에 따라 결정되는 현금 지급(“최종 현금 금액”)을 보통주당 수령하게 된다.
또한, 각 ESSA 주주는 보통주당 하나의 양도 불가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 수령하게 되며, 이는 보유자가 거래 종료 후 18개월 이내에 최대 2,950,000달러(주당 최대 0.06달러)의 비례 배분을 받을 수 있는 권리를 부여한다. ESSA는 주주들에게 현금을 신속하게 분배하기 위해 브리티시컬럼비아 대법원에 거래 종료 전에 초기 현금 분배를 승인하는 명령을 신청할 예정이다.
초기 현금 분배가 승인될 경우, 거래 종료 시 지급되는 현금과 함께 각 ESSA 주주는 현재 약 1.91달러를 수령할 것으로 예상된다. 이 금액은 CVR에 따라 수령하는 지급액은 제외된다. 신청 날짜는 추후 보도자료를 통해 발표될 예정이다.
관련 문의는 ESSA의 법률 자문인 Blake, Cassels & Graydon LLP에 연락하면 된다. ESSA의 David Parkinson 박사, 사장 겸 CEO는 “ESSA에 대한 기회를 종합적으로 검토한 결과, 주주들과의 소통을 고려하여 Xeno 및 XOMA 로열티와의 계약 체결이 회사와 주주들에게 최선의 이익이 된다”고 말했다.
“이번 거래는 청산보다 더 간단하고 가치 위험이 적은 방식으로 주주들에게 현금 가치를 제공하며, 따라서 주주들에게 더 확실한 가치를 전달한다. ” 거래 세부사항 이번 거래는 브리티시컬럼비아 기업법에 따라 법원 승인 계획에 의해 시행되며, 다음의 승인이 필요하다. (i) ESSA 주주가 투표한 66⅔%의 찬성, (ii) ESSA 보안 보유자(ESSA 옵션 및 선불 워런트 보유자 포함)의 66⅔%의 찬성, (iii) 특정 “관심 당사자”의 투표를 제외한 ESSA 주주 투표의 과반수. 거래는 2025년 하반기에 종료될 것으로 예상된다.
사업 결합 계약에는 특정 상황에서 회사가 250만 달러의 해지 수수료를 지급해야 하는 조항도 포함되어 있다. 회사의 이사 및 고위 임원들은 전체 보통주 약 2.23%를 보유하고 있으며, 이들은 거래에 찬성하는 투표를 하기로 동의한 투표 및 지원 계약을 체결했다. ESSA 이사회 및 거래 위원회 추천 회사의 독립 이사로 구성된 거래 위원회는 사업 결합 계약 체결을 이사회에 추천했다.
이사회는 회사의 경영진, 법률 및 재무 자문과 협의한 후, 거래 위원회의 만장일치 추천과 거래 위원회의 재무 자문 의견을 검토한 결과, 거래가 회사의 최선의 이익에 부합한다고 unanimously 승인했다. 이사회는 사업 결합 계약의 조건에 따라 회사의 보안 보유자들이 거래에 찬성 투표를 하도록 권장하기로 결의했다. 자문 Leerink Partners는 ESSA의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Blake, Cassels & Graydon LLP와 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 각각 ESSA의 캐나다 및 미국 법률 자문을 맡고 있다.
Stikeman Elliott LLP와 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 XOMA 로열티의 캐나다 및 미국 법률 자문을 맡고 있다. ESSA파마에 대하여 ESSA는 전립선암 환자를 위한 새로운 독창적인 치료법 개발에 집중했던 제약 회사이다. 자세한 정보는 www.essapharma.com을 방문하면 된다. XenoTherapeutics, Inc.에 대하여 XenoTherapeutics는 매사추세츠에 본사를 둔 비영리 연구 재단으로, 과학 연구, 임상 개발 및 대중 교육을 통해 이식 기술을 발전시키는 데 중점을 두고 있다.자세한 정보는 www.xenotx.org를 방문하면 된다.
XOMA 로열티가 미래 경제를 인수하면 판매자는 내부 약물 후보를 발전시키거나 일반 기업 목적을 위해 사용할 수 있는 비희석적, 비상환 자금을 받는다. 회사는 자산 포트폴리오가 방대하고 성장하고 있다(자산은 기본 치료 후보의 발전과 관련된 잠재적 미래 경제를 받을 권리를 의미한다). XOMA 로열티 코퍼레이션에 대한 자세한 정보는 www.xoma.com을 방문하거나 LinkedIn에서 XOMA 로열티 코퍼레이션을 팔로우하면 된다.
미래 예측 진술은 거래, 재무 추정 및 거래의 예상 시기, 완료 및 효과에 대한 진술을 포함하며, “예상하다”, “믿다”, “계획하다”, “추정하다”, “기대하다”, “의도하다”와 같은 단어를 포함한다. 이 커뮤니케이션에서 이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 거래의 예상 종료 날짜 및 그 잠재적 이점, 사업 및 산업, 경영진의 신념 및 회사가 만든 특정 가정에 따라 달라진다.
미래 예측 진술은 다양한 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라지며, 이는 회사가 통제하거나 예측할 수 없는 것들이며, 회사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 진술은 회사의 현재 사건에 대한 견해를 반영하며, 위험과 불확실성에 따라 달라지며, 본 계약의 조건을 충족하는 거래의 완료를 포함하여 여러 추정 및 가정에 기반한다.
미래 예측 진술을 작성할 때 회사는 여러 중요한 가정을 할 수 있으며, 여기에는 (i) 거래가 예상된 조건 및 시기에 완료될 것이라는 가정이 포함된다. (ii) 거래와 관련된 잠재적 소송이 회사, Xeno 또는 그 이사 또는 임원에 의해 제기될 수 있는 위험이 포함된다. (iii) 거래로 인한 혼란이 회사의 사업에 해를 끼칠 수 있는 위험이 포함된다. (iv) 회사가 주요 인력을 유지하고 고용할 수 있는 능력. (v) 거래 발표 또는 완료로 인한 비즈니스 관계의 잠재적 부정적 반응 또는 변화. (vi) 자본 및 자금 조달의 지속 가능성 및 신용 평가 기관의 조치. (vii) 회사의 사업에 영향을 미치는 입법, 규제 및 경제 발전. (viii) 회사의 재무 예측의 정확성. (ix) 일반 비즈니스, 시장 및 경제 조건. (x) 거래 진행 중 회사가 특정 비즈니스 기회나 전략적 거래를 추구하는 능력에 영향을 미칠 수 있는 특정 제한. (xi) 테러 행위, 전쟁 또는 적대 행위의 발생과 같은 예측할 수 없는 재앙 사건의 심각성. (xii) 거래와 관련된 상당한 거래 비용. (xiii) 거래 완료가 예상보다 더 비쌀 수 있는 가능성. (xiv) 거래에 대한 경쟁 반응. (xv) 회사의 사업과 관련된 위험 및 불확실성. (xvi) 주주를 위한 권한 부여 및 관리 정보 순환에 대한 위험 및 불확실성. 이러한 위험은 거래와 관련된다.위험과 함께 프록시 성명서에서 더 자세히 논의될 예정이다.
여기서 제시된 요인은 대표적인 것으로 간주되며, 프록시 성명서에서 제시될 요인 목록은 모든 잠재적 위험 및 불확실성의 완전한 진술로 간주되어서는 안 된다. 나열되지 않은 요인은 미래 예측 진술의 실현에 상당한 추가 장애물을 제시할 수 있다. 미래 예측 진술에서 예상되는 결과와의 실질적인 차이로 인한 결과는 비즈니스 중단, 운영 문제, 재정적 손실, 제3자에 대한 법적 책임 및 유사한 위험을 포함할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태, 운영 결과, 신용 등급 또는 유동성에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
미래 예측 진술은 경영진의 신념, 추정 및 의견에 따라 작성되며, 이러한 신념, 추정 및 의견이나 기타 상황이 변경될 경우 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무는 없다. 독자들은 미래 예측 진술에 과도한 확신을 두지 말아야 한다. 중요 추가 정보 및 정보 찾기 ESSA는 Xeno 및 XOMA 로열티와의 제안된 거래와 관련하여 SEC에 프록시 성명서를 제출할 예정이다.이 문서는 SEC에 제출될 수 있는다.문서의 대체물이 아니다.
투자자 및 보안 보유자는 SEC 웹사이트 www.sec.gov, SEDAR+ www.sedarplus.ca 및 ESSA 웹사이트 www.essapharma.com에서 프록시 성명서 및 기타 문서를 무료로 받을 수 있다. 소환 참가자 ESSA 및 일부 이사 및 임원은 제안된 거래와 관련하여 ESSA의 주주로부터 프록시를 요청하는 소환에 참여하는 것으로 간주될 수 있다.
참가자의 신원에 대한 추가 정보는 프록시 성명서 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 기타 자료에 포함될 예정이다. 이와 관련된 정보는 ESSA의 2025년 주주 총회 프록시 성명서에도 포함되어 있으며, 이는 2025년 1월 22일 SEC에 제출되었다. 잠재적 참가자의 보유 증권이 변경된 경우, 해당 정보는 SEC에 제출된 소유 변경 보고서에 반영될 예정이다.이러한 문서는 위에서 언급한 출처를 통해 무료로 받을 수 있다.
ESSA 연락처 정보: David Wood ESSA파마 CFO 전화: 778-331-0962 이메일: dwood@essapharma.com 또는 Nick Lamplough / Dan Moore ESSA-CS@collectedstrategies.com XenoTherapeutics 연락처 정보 Jon Adkins Xeno Therapeutics 재단 사장 이메일: jon.adkins@xenofoundation.org XOMA 로열티 투자자 연락처 Juliane Snowden XOMA 로열티 코퍼레이션 전화: +1 646-438-9754 이메일: juliane.snowden@xoma.com XOMA 로열티 미디어 연락처 Kathy Vincent KV Consulting & Management 이메일: kathy@kathyvincent.com다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1633932/000110465925067597/0001104659-25-067597-index.htm)
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