18일 미국 증권거래위원회에 따르면 파크-오하이오홀딩스의 자회사인 파크-오하이오 인더스트리스가 2025년 7월 15일, 3억 5천만 달러 규모의 8.500% 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 2030년 만기이며, 시장 및 관례적인 조건에 따라 사모로 발행된다.
채권은 회사의 선순위 의무로, 특정 예외를 제외하고 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사에 의해 담보된다.
채권은 (i) 회사 및 보증인의 미국 장비(기계 포함)에 대한 첫 번째 우선 담보권과 (ii) 회사의 회전 신용 시설에 대한 두 번째 우선 담보권으로 보장된다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금을 사용하여 2027년 만기 6.625% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.이 채권은 99.500%의 가격으로 발행되며, 연 8.500%의 이자율이 적용된다.채권 발행은 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.
이 발표는 채권 발행이 완료될 것이라는 보장을 포함하지 않으며, 회전 신용 시설의 수정이 예상된 조건으로 완료될 것이라는 보장도 없다.
파크-오하이오는 클리블랜드에 본사를 두고 있으며, 공급망 관리 아웃소싱 서비스, 생산 라인에 사용되는 자본 장비 및 제품 조립에 사용되는 제조 부품을 제공하는 다각화된 국제 기업이다.
또한, 이 보도자료에는 회사의 미래 성과에 대한 예측적 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있음을 경고하고 있다.
이러한 요인에는 공급망 및 물류 문제, 상당한 부채, 글로벌 경제 환경의 불확실성, 경쟁 요인 등이 포함된다.이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.
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