21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, SS&C테크놀러지스홀딩스(이하 회사)는 자회사인 SS&C의 전액 출자 자회사가 글로벌 투자 회사인 칼라일로부터 칼라스톤의 모회사인 콜로서스 탑코 리미티드를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수가는 약 766백만 파운드(약 10억 3천만 달러)로, 특정 조정이 있을 예정이다.인수는 2025년 4분기에 규제 승인을 조건으로 마무리될 것으로 예상된다.
회사는 인수와 관련하여 지급할 현금 대가의 전부 또는 일부를 재원 조달하기 위해 시장 및 기타 조건에 따라 비공식적으로 자금을 차입할 계획이다.
또한 인수와 관련된 비용을 지불하고, 필요할 경우 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 예정이다.
보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 이 항목에 참조로 포함된다.
칼라스톤은 런던에 본사를 두고 있으며, 57개 시장에서 4,500개 이상의 세계 유수의 금융 기관을 연결하는 세계 최대의 펀드 네트워크를 운영하고 있다.
SS&C는 인수 후 12개월 이내에 수익을 창출할 것으로 기대하고 있으며, 인수 자금은 부채와 현금을 조합하여 조달할 계획이다.
칼라스톤의 250명 이상의 직원은 런던, 룩셈부르크, 홍콩, 타이페이, 싱가포르, 뉴욕, 시드니에서 SS&C 글로벌 투자 및 배급 솔루션 부서에 합류하게 되며, 닉 라이트 총괄 매니저에게 보고할 예정이다.
SS&C의 빌 스톤 회장 겸 CEO는 "칼라스톤 팀과 그들의 소중한 고객을 SS&C에 환영하게 되어 기쁘다. 함께 우리는 더 연결되고 자동화된 지능형 글로벌 펀드 생태계를 만들어 복잡성을 줄이고 고객 경험을 향상시키며 배급 및 투자 운영의 미래를 형성할 것이다"라고 말했다.
칼라스톤의 인수는 SS&C의 투자 운영 혁신에 대한 의지를 강화하고, SS&C의 지속적인 지리적 확장을 지원한다.
칼라스톤의 글로벌 네트워크와 기술 솔루션은 SS&C의 펀드 관리, 이전 대행 서비스, 인공지능 및 지능형 자동화 분야의 리더십을 보완한다.
두 회사의 역량을 결합함으로써, 글로벌 펀드 생태계 전반에 걸쳐 비용, 복잡성 및 운영 위험을 줄이는 통합된 실시간 운영 플랫폼을 제공할 수 있다.
이 전략적 정렬은 배급, 투자자 서비스 및 운영 확장성을 향상시켜 자산 및 자산 관리자가 혁신하고 제품을 다양화하며 전 세계 투자자에게 더 나은 결과를 제공할 수 있도록 한다.
칼라스톤의 CEO인 줄리앙 해머슨은 "SS&C와 힘을 합쳐 가장 포괄적이고 지능적이며 연결된 자산 및 자산 관리 생태계를 구축하게 되어 기쁘다. SS&C의 글로벌 규모와 펀드 서비스 및 기술에 대한 깊은 전문성은 우리가 혁신을 가속화하고 시장에 새로운 디지털 기능을 제공할 수 있도록 할 것이다. 자산 및 자산 관리자에게 변혁적인 서비스를 제공하고 성장을 이끌어내기 위해 함께 일하기를 기대한다"고 말했다.
칼라일 유럽 기술 파트너 투자 자문 팀의 페르난도 추에카 전무는 "칼라스톤이 비즈니스의 변혁적 성장 기간 동안 지원하게 되어 기쁘다. 잘 확립된 기술 네트워크는 차별화된 자동화된 서비스를 제공하며, 우리는 이 비즈니스가 시장 위치와 비즈니스 모멘텀을 기반으로 발전할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다. SS&C가 칼라스톤의 성공을 지속할 수 있는 올바른 파트너라고 확신하며, 회사가 이 단계에서 번창하는 모습을 지켜보기를 기대한다"고 말했다.
SS&C는 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP의 자문을 받았으며, 바클레이스는 칼라스톤의 독점 재무 자문을 맡았고, 링클레이터스와 미시콘 드 레야는 거래와 관련하여 칼라스톤의 법률 자문을 맡았다.
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