22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, TXNM에너지의 간접 완전 자회사인 텍사스-뉴멕시코 전력 회사(Texas-New Mexico Power Company, TNMP)는 총 1,084,300,000달러 규모의 2025년 시리즈 채권을 발행했다.이 채권은 다음과 같은 조건으로 발행됐다.
4.83%의 이율을 가진 2025B 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.12%의 이율을 가진 2025C 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.44%의 이율을 가진 2025D 시리즈 채권 240,000,000달러, 5.54%의 이율을 가진 2025E 시리즈 채권 100,000,000달러, 5.93%의 이율을 가진 2025F 시리즈 채권 154,300,000달러, 6.02%의 이율을 가진 2025G 시리즈 채권 100,000,000달러가 포함된다.
이 채권들은 1933년 증권법(Securities Act) 제정에 따른 등록 면제를 근거로 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.
TNMP는 이 채권의 수익금을 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적, 특히 예상되는 자본 지출에 사용할 예정이다.
채권은 2009년 3월 23일에 체결된 TNMP의 첫 번째 모기지 약정(First Mortgage Indenture)에 따라 발행되며, 이 약정은 U.S. Bank Trust Company, National Association가 수탁자로 지정돼 있다.
채권은 TNMP의 자산 대부분에 대해 첫 번째 모기지 담보권이 설정돼 있으며, 약정에 의해 허용된 예외를 제외하고 모든 증권과 동일한 지급 우선권을 가진다.
2025B, 2025D 및 2025G 채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 31일에 반기별로 지급되며, 2025B 채권의 경우 연 4.83%, 2025D 채권의 경우 연 5.44%, 2025G 채권의 경우 연 6.02%의 고정 이율이 적용된다.
2025C, 2025E 및 2025F 채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 지급되며, 2025C 채권의 경우 연 5.12%, 2025E 채권의 경우 연 5.54%, 2025F 채권의 경우 연 5.93%의 고정 이율이 적용된다.
TNMP는 채권의 일부를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 사전 상환 가격은 (a) 사전 상환된 원금의 100%, (b) 미지급 이자 및 (c) 사전 상환일에 대한 미리 정해진 금액으로 구성된다.
약정에는 일반적인 거래에 대한 기본적인 기본 사건(default) 조항이 포함돼 있으며, TNMP의 재조정, 파산 및 지급 불능과 관련된 특정 사건도 포함된다.
만약 기본 사건이 발생하면, 수탁자 또는 채권의 33% 이상의 원금 금액을 보유한 채권자들은 모든 채권의 원금 금액을 즉시 지급할 수 있도록 선언할 수 있다.
또한, 24번째 보충 약정에는 채권 매입 사건에 대한 조항이 포함돼 있으며, TNMP는 채권 매입 사건이 발생할 경우 채권을 매입해야 한다.
이 약정은 2025년 7월 21일에 체결됐으며, TXNM에너지는 이 채권을 통해 단기 부채를 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1108426/000110842625000074/0001108426-25-000074-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
