25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 아우레우스그린웨이홀딩스가 여러 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 29,885,057주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주 또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.
또한, 29,885,057개의 일반 워런트 A와 29,885,057개의 일반 워런트 B도 발행할 예정이다.이 거래의 총 매출액은 약 2천 6백만 달러에 달할 것으로 예상된다.
사모펀드에 참여하는 투자자는 보통주를 수령할 경우, 보통주 소유 비율이 4.99%를 초과하지 않도록 사전 자금 조달 워런트를 수령하게 된다.
계약에 따르면, 회사는 발행 종료 후 180일 동안 보통주를 추가로 발행하지 않기로 약속했다.
이 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
사전 자금 조달 워런트의 잔여 행사 가격은 0.0001달러로 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사할 수 있다.
일반 워런트 A의 행사 가격은 주당 1.00달러, 일반 워런트 B의 행사 가격은 주당 1.25달러로 설정되어 있으며, 각각 5년의 행사 기간을 가진다.사모펀드는 2025년 7월 25일에 종료될 예정이다.이 거래에서 발생한 순수익은 운영 자금으로 사용될 예정이다.이 증권의 발행은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.
또한, 같은 날 아우레우스그린웨이홀딩스는 리버 증권 LLC 및 도미나리 증권 LLC와 배치 에이전트 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 배치 에이전트는 사모펀드의 증권 판매를 위해 최선의 노력을 다할 예정이다.
회사는 배치 에이전트에게 208만 달러의 현금 수수료를 지급하고, 150,000달러의 비용을 보상하며, 2,390,804개의 배치 에이전트 워런트를 발행할 예정이다.배치 에이전트 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법이기 때문에 그러한 판매가 이루어지지 않을 것이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2009312/000149315225011417/0001493152-25-011417-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
