31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일(이하 '상환일') 미드웨스트원파이낸셜그룹(이하 '회사')은 2030년 만기 5.75% 고정-변동금리 하위 채권(이하 '2030년 채권')의 미상환 원금 6,500만 달러를 전액 상환했다.
2030년 채권은 2020년 7월 28일 회사와 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁자') 간의 특정 약정에 따라 상환되었으며, 상환가는 2030년 채권의 총 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되었다.
2030년 채권 보유자는 2025년 6월 24일에 발송된 상환 통지에 따라 2030년 채권을 신탁자에게 제출하면 상환가를 받을 수 있다.
상환을 완료하기 위해 회사는 현금과 5천만 달러 규모의 선순위 채권에서 발생한 수익을 조합하여 사용했다.
이 선순위 채권은 5년 만기, 7년 상환 구조로 설정되었으며, 1개월 기준 SOFR에 1.75%를 더한 변동금리로 이자를 부과한다.
회사는 2025년 7월 29일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 5천만 달러의 선순위 채권을 발행하여 자금을 조달했다.
이 계약은 회사와 U.S. 뱅크 간의 신용 시설에 대한 조건을 명시하고 있으며, 회사는 이 계약에 따라 자금을 조달하여 2030년 만기 하위 채권을 상환했다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2030년 만기 하위 채권의 총 원금 6,500만 달러와 관련된 이자율은 5.75%로 설정되어 있으며, 이 채권은 2030년 7월 30일에 만기가 도래한다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 7월 30일 기준으로 총 자산은 6억 5천만 달러에 달하고, 부채는 5억 5천만 달러로 나타났다.
또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 자본 비율이 11% 이상을 유지하고 있으며, 자산 수익률은 0.7% 이상을 목표로 하고 있다.
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