31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 프라임메디슨이 TD 증권(USA) LLC 및 BMO 캐피탈 마켓 코퍼레이션과 함께 3,800만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.
공모가는 주당 3.30달러로 책정되었으며, 인수자들은 1,818,181주를 납품하는 데 있어 할인이나 수수료를 받지 않는다.또한, 인수자들은 30일 이내에 추가로 570만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 1억 2천 2백만 달러로, 자금은 주로 윌슨병 및 알파-1 항트립신 결핍증 연구 개발에 사용될 예정이다.공모는 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다.
프라임메디슨은 인수 계약에 따라 인수자들에게 특정한 진술과 보증을 제공하고, 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수자들을 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2023년 11월 3일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서에 따라 진행된다.
프라임메디슨은 2025년 7월 30일에 발행된 법률 의견서에서, 발행될 주식이 적법하게 승인되었으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서의 부속서로 포함되어 있다.
프라임메디슨의 현재 재무상태는 공모를 통해 약 1억 2천 2백만 달러의 자금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 연구 개발 및 운영 자본에 사용될 예정이다.
회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 위험 요소를 상세히 설명하고 있다.
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