1일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘파이낸셜홀딩스(NASDAQ: LPLA)는 2025년 8월 1일, 자회사인 엘피엘파이낸셜 LLC와 함께 커먼웰스 파이낸셜 네트워크(이하 '커먼웰스')의 인수를 완료했다.
커먼웰스는 약 3,000명의 자문가가 3,050억 달러의 자산을 관리하는 자산 관리 회사이다.
엘피엘파이낸셜의 최고경영자 리치 스타인마이어는 "자문가의 성공은 커먼웰스 비즈니스의 모든 측면에 스며들어 있으며, 우리는 훌륭한 자문가 커뮤니티와 커먼웰스의 재능 있는 팀을 환영하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.
커먼웰스는 46년 전 조 디치에 의해 설립되었으며, 프리미엄 서비스를 우선시하는 독특한 문화를 만들어왔다.
엘피엘파이낸셜과 커먼웰스의 결합은 자문가들이 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 맞춤형 경험과 다양한 자산 관리 솔루션을 제공하는 최고의 회사로 자리매김할 것이다.
커먼웰스의 최고경영자 웨인 블룸은 엘피엘파이낸셜의 관리 위원회에 관리 이사로 합류하며, 커먼웰스의 최고경영자 역할을 계속 유지한다.
블룸과 커먼웰스의 경영팀은 커먼웰스를 이끌며, 수상 경력이 있는 자문가 경험을 유지할 책임이 있다.커먼웰스는 J.D. 파워에 의해 12년 연속 독립 자문가 만족도 1위로 평가받았다.
블룸은 "이 파트너십은 자문가와 그들의 고객에게 최고의 서비스 기준을 제공하겠다. 우리의 공동 약속에 뿌리를 두고 있다"고 말했다.
엘피엘파이낸셜은 90%의 유지 목표를 달성할 것으로 예상하고 있으며, 커먼웰스는 엘피엘파이낸셜의 플랫폼으로 자문가를 온보딩하는 과정에서 완전 소유 포트폴리오 회사로 운영될 예정이다.이 인수는 2025년 3월 31일에 발표되었다.
커먼웰스는 1979년에 설립되었으며, 매사추세츠주 월섬과 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
엘피엘파이낸셜홀딩스는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 회사 중 하나로, 29,000명 이상의 자문가와 약 1,100개의 금융 기관의 자산 관리 관행을 지원하고 있으며, 약 1,900조 원의 중개 및 자문 자산을 관리하고 있다.
이 회사는 자문가와 기관이 번창하는 비즈니스를 운영하는 데 필요한 비즈니스 모델, 서비스 및 기술 자원을 선택할 수 있도록 다양한 자문가 제휴 모델, 투자 솔루션, 핀테크 도구 및 실무 관리 서비스를 제공한다.
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 엘피엘파이낸셜의 잠재적 성장, 비즈니스 전략 및 계획에 대한 미래 예측 진술로, 이러한 진술은 현재의 기대와 믿음에 기반하고 있다.
엘피엘파이낸셜은 커먼웰스 자문가가 관리하는 자산이 엘피엘파이낸셜에서 관리되는 자산으로 전환될 것이라는 보장을 제공할 수 없다.
이 인수에 대한 재무 및 법률 자문은 모건 스탠리와 골드만 삭스가 각각 엘피엘파이낸셜과 커먼웰스의 독점 재무 자문을 맡았다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1397911/000119312525171084/0001193125-25-171084-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
