5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 네브래스카주 오마하 – 핏라이프브랜즈(이하 '핏라이프' 또는 '회사')가 이르윈 내추럴스 및 관련 계열사의 자산을 인수하기 위한 최종 문서화 작업을 완료하고 필요한 승인을 받았다.
이번 거래는 미국 파산법 제363조에 따라 진행되며, 2025년 8월 8일경에 마감될 예정이다.이번 거래의 주요 내용은 다음과 같다.
거래가 완료되면 회사의 규모가 약 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 통합된 사업의 연간 수익은 1억 2천만 달러를 초과할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 첫 해에 2천만에서 2천 5백만 달러로 예상된다.
핏라이프는 이번 거래를 위해 4천 2백 5십만 달러의 현금 거래를 진행하며, 이 과정에서 주식이 발행되지 않아 기존 주주들에게 희석이 발생하지 않는다.
구매 가격은 약 1천 6백만 달러의 순운전 자본을 포함하며, EBITDA의 6배 미만의 인수 배수를 나타낸다.
거래 자금은 현금과 함께 새로운 약정된 5년 만기 대출 및 1천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 통해 조달될 예정이다.거래 완료 시점에서의 총 레버리지는 2.25배 미만으로 예상된다.
이르윈 내추럴스는 1994년에 설립된 영양 보충제 회사로, 전체 수익의 약 4%는 온라인 판매에서 발생하며, 61%는 대량 시장 고객에게 도매로 판매되고, 35%는 건강식품 매장에 도매로 판매된다.이르윈은 CVS, 월마트, 월그린, 코스트코 캐나다와 같은 대형 고객을 보유하고 있다.
2025년 상반기 동안 이르윈은 3천 3백 10만 달러의 수익과 3백 90만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다.
핏라이프는 이 거래가 두 회사에 모두 이익이 될 것이라고 믿고 있으며, 두 회사의 제품 라인이 상호 보완적이라고 강조했다.
핏라이프의 CEO인 데이턴 저드는 "이르윈 브랜드와 팀원들을 핏라이프 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 두 회사의 상호 보완적인 판매 채널과 제품 포트폴리오가 서로에게 이익이 될 것이라고 믿는다"고 말했다.
또한, 핏라이프는 2025년 2분기 실적을 발표할 예정이며, 이와 관련된 투자자 회의도 진행할 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1374328/000143774925024707/0001437749-25-024707-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
